Ejemplo: Resumir cuentas financieras de un hogar
Cree una definición de acumulación de registros que resume las cuentas financieras de todos los miembros de un hogar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y activar una definición de acumulación de registro: | Acceso de agregación de registros Y Modificar todos los datos Y Personalizar aplicación |
| Para sincronizar definiciones de acumulación de registros: | Permiso Acceso de agregación de registros Y Permiso Modificar todos los datos Y permiso Personalizar aplicación Y Conjunto de permisos Usuario base de Canalizaciones de datos |
| Para crear un flujo desencadenado por programación y ejecutar una definición de acumulación de registro: | Permiso Acceso de agregación de registros Y Permiso Modificar todos los datos Y permiso Personalizar aplicación Y Conjunto de permisos Usuario base de Canalizaciones de datos |
| Para personalizar una página de registro Lightning: | Permiso Acceso de agregación de registros Y Permiso Modificar todos los datos Y permiso Personalizar aplicación Y Conjunto de permisos de administrador de OmniStudio |
| Para ver los registros acumulados: | Permiso Acceso de agregación de registros Y Conjunto de permisos Usuario de OmniStudio |
Primeros pasos con la liquidación de cuentas financieras del hogar de Adams
Asigne a los usuarios los permisos de objeto y conjuntos de permisos necesarios. Cree una definición de acumulación de registro y actívela. Sincronice detalles de definición de acumulación de registros con el Motor de procesamiento de datos. Cree un flujo desencadenado por programación para la definición de acumulación de registro y ejecute el flujo. El flujo ejecuta la definición del Motor de procesamiento de datos asociada con la definición de acumulación de registros.
- Asigne conjuntos de permisos para definiciones de acumulación de registros.
- Active Canalizaciones de datos.
- Cree una definición de acumulación de registro y sincronice los detalles de definición.
- Detalles de definición de acumulación de registros de sincronización.
- Ejecute periódicamente definiciones de acumulación de registros utilizando flujos desencadenados por programación.
- Personalice Páginas Lightning para ver resultados de acumulación de registros.
- Ver resultados de acumulación de registros.
Asignar conjuntos de permisos para definiciones de acumulación de registros
Asigne conjuntos de permisos para configurar y gestionar definiciones de acumulación de registros.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Usuarios y, a continuación, seleccione Usuarios.
- Seleccione un nombre de usuario.
- Bajo Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
-
Basándose en la persona de usuario, agregue estos conjuntos de permisos:
PERSONA DE USUARIO CONJUNTO DE PERMISOS Admin Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Y
Administrador de OmniStudio
Y
Usuario base de Canalizaciones de datos
Asesores financieros o gestores de relaciones Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Y
Usuario de OmniStudio
- Guarde sus cambios.
Activar Canalizaciones de datos
Para crear y gestionar definiciones de acumulación de registros, active Canalizaciones de datos en Configuración.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Oportunidades en curso de datos y, a continuación, seleccione Primeros pasos. Para buscar Canalizaciones de datos en Configuración, el conjunto de permisos Usuario base de Canalizaciones de datos debe asignárselo.
- Active Oportunidades en curso de datos.
Crear una definición de acumulación de registro y sincronizar los detalles de definición
Cree una definición de acumulación de registros para resumir las cuentas financieras de todos los miembros de un hogar. Active la definición y sincronice los detalles de definición para generar una definición del Motor de procesamiento de datos.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Definiciones de acumulación y, a continuación, seleccione Definiciones de acumulación de registros.
- Para crear una definición de acumulación de registro, haga clic en Nueva definición de acumulación.
-
Introduzca estos detalles y haga clic en Siguiente.
- Nombre: Información financiera para un hogar
- Descripción: Acumule las cuentas financieras de todos los miembros de un hogar.
- Objeto de origen de acumulación: Cuenta financiera
- Objeto de destino de acumulación: Grupo de relaciones de parte
-
Para agregar el objeto Relación de contacto de cuenta y los campos de unión relevantes, haga clic en
.
Nota El objeto Grupo de relaciones de partes no está directamente vinculado al objeto Cuenta financiera. Para establecer un vínculo entre el Grupo de relaciones de partes y la Cuenta financiera, agregue el objeto Relación de contacto de cuenta. - Para cada objeto, especifique los campos de unión para unir registros con los objetos anterior y siguiente como se indica en esta tabla, guarde los cambios y active la definición.
| Objeto | Siguiente objeto | Unir campo con siguiente objeto | Objeto anterior | Unir campo con objeto anterior |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de relaciones de partes (Objeto de destino de acumulación) | Relación de contacto de cuenta | AccountId | NA | NA |
| Relación de contacto de cuenta | Contacto | ContactId | Grupo de relaciones de parte | AccountId |
| Contacto | Parte de cuenta financiera | AccountId | Relación de contacto de cuenta | ContactId |
| Parte de cuenta financiera | Cuenta financiera | FinancialAccountId | Contacto | AccountId |
| Cuenta financiera (objeto Origen de acumulación) | NA | NA | Parte de cuenta financiera | Id |
Detalles de definición de acumulación de registros de sincronización
Sincronice los detalles de la definición de acumulación de registros para generar una definición del Motor de procesamiento de datos.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Definiciones de acumulación y, a continuación, seleccione Definiciones de acumulación de registros.
-
Haga clic en Sincronizar definiciones.
Nota Cuando sincroniza los detalles por primera vez, se crea una nueva definición del Motor de procesamiento de datos. Cualquier operación de sincronización posterior actualiza la misma definición del Motor de procesamiento de datos.
Ejecutar periódicamente definiciones de acumulación de registros utilizando flujos desencadenados por programación
Después de activar y sincronizar definiciones de acumulación de registros, debe ejecutar el Motor de procesamiento de datos asociado con definiciones de acumulación de registros activas para obtener los registros agregados. Para tener en cuenta cualquier actualización reciente, cree flujos desencadenados por programación y ejecute periódicamente las definiciones de acumulación de registros activas.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
- Haga clic en Nuevo flujo.
- Seleccione Comenzar desde cero y haga clic en Siguiente.
- Seleccione Flujo desencadenado por programación.
- Establezca una programación de modo que el Motor de procesamiento de datos asociado con definiciones de acumulación de registros activas se ejecute de acuerdo con la programación especificada.
- Arrastre y suelte un elemento de acción y conéctelo al flujo.
- En la sección Filtrar por, seleccione Tipo.
- Seleccione Acción principal.
- Busque y seleccione la acción Ejecutar definición de procesamiento por lotes de agregación de registros.
- Especifique una etiqueta y un nombre de API.
-
Especifique el Id. de definición de acumulación que creó anteriormente como el Id. de referencia de ejecución. Para obtener el Id. de definición de acumulación:
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Definiciones de acumulación y, a continuación, seleccione Definiciones de acumulación de registros.
- Haga clic en la definición de acumulación de registro que creó anteriormente.
- Copie el rollupDefinitionId desde la URL e introdúzcalo como el Id. de referencia de ejecución.
- Haga clic en Listo.
Personalizar páginas Lightning para ver resultados de acumulación de registros
Para mostrar resultados de acumulación de registros en un formato claro y organizado, agregue el componente ShowRecordRollupResults a la página de detalles de registro del objeto de destino de acumulación.
- Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Cuentas o Grupos de relaciones.
- Haga clic en el registro de domicilio con el que asoció los registros de cuentas financieras agregados.
- Haga clic en Modificar página.
- En la sección Ficha relacionada, arrastre el componente Flexcard desde el panel Componentes a la ubicación del lienzo de la página Lightning donde desea colocar el componente en la página de registro.
-
En el panel Propiedades, seleccione estos valores:
- Nombre de Flexcard: MostrarRecordRollupResults
- Nombre de definición de agregación de registros: Seleccione la definición de acumulación de registro que creó anteriormente.
- Guarde sus cambios.
- Si su página es nueva, active la página.
Ver resultados de acumulación de registros
Vea los resultados de la acumulación de registros en un formato claro y organizado en la página de detalles del registro doméstico.
- Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Cuentas o Grupos de relaciones.
- Haga clic en el registro de domicilio relevante.
- Para ver los resultados de acumulación de registros en un formato claro y organizado, haga clic en la ficha relevante.
