Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Esimerkki: Kotitalouden finanssitilien yhteenvedo

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Esimerkki: Kotitalouden finanssitilien yhteenvedo

            Luo tietueiden yhteenvedon määritelmä, joka sisältää kotitalouden kaikkien jäsenten taloustilit.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Tietueen yhteenvedon määritelmän luominen ja aktivointi:

            Tietueiden aggregoinnin käyttöoikeus

            JA

            Kaikkien tietojen muokkausoikeus

            JA

            Sovelluksen mukautusoikeus
            Tietueiden yhteenvetojen määritelmien synkronointi:

            Tietueiden aggregoinnin käyttöoikeus

            AND

            Kaikkien tietojen muokkausoikeus

            AND

            Sovelluksen mukautusoikeus

            AND

            Data Pipelines Base User -käyttöoikeusjoukko
            Ajoitetusti käynnistetyn kulun luominen ja tietueen yhteenvedon määritelmän suorittaminen:

            Tietueiden aggregoinnin käyttöoikeus

            AND

            Kaikkien tietojen muokkausoikeus

            AND

            Sovelluksen mukautusoikeus

            AND

            Data Pipelines Base User -käyttöoikeusjoukko
            Lightning mukauttaminen:

            Tietueiden aggregoinnin käyttöoikeus

            AND

            Kaikkien tietojen muokkausoikeus

            AND

            Sovelluksen mukautusoikeus

            AND

            OmniStudio-pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko
            Yhteenlaskettujen tietueiden tarkasteleminen:

            Tietueiden aggregoinnin käyttöoikeus

            AND

            OmniStudio-käyttäjän käyttöoikeusjoukko

            Adamsin kotitalouden finanssitilien yhteenvedon aloittaminen

            Kohdista käyttäjille tarvittavat käyttöoikeusjoukot ja objektien käyttöoikeudet. Luo tietueen yhteenvedon määritelmä ja aktivoi se. Synkronoi tietueiden yhteenvedon määritelmän lisätiedot datan käsittelyjärjestelmällä. Luo tietueen yhteenvedon määritelmälle ajoitetusti käynnistyvä kulku ja suorita se. Kulku suorittaa tietojen käsittelyjärjestelmän määritelmän, joka liittyy tietueen yhteenvedon määritelmään.

            1. Kohdista käyttöoikeusjoukkoja tietueiden yhteenvetojen määritelmille.
            2. Ota dataputket käyttöön.
            3. Luo tietueen yhteenvedon määritelmä ja synkronoi määritelmän lisätiedot.
            4. Synkronoi tietueiden yhteenvedon määritelmän lisätiedot.
            5. Suorita tietueiden yhteenvetojen määritelmät säännöllisesti käyttämällä ajoitetusti käynnistyviä kulkuja.
            6. Mukauta Lightning-sivuja nähdäksesi tietueiden yhteenvetotulokset.
            7. Näytä tietueiden yhteenvetojen tulokset.

            Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen tietueiden yhteenvetojen määritelmille

            Kohdista käyttöoikeusjoukkoja määrittääksesi ja hallitaksesi tietueiden yhteenvetojen määritelmiä.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
            2. Napsauta käyttäjän nimeä.
            3. Napsauta Käyttöoikeusjoukkojen kohdistukset -osiosta Muokkaa kohdistuksia.
            4. Lisää nämä käyttöoikeusjoukot käyttäjän henkilökuvan perusteella:
              KÄYTTÄJÄN HENKILÖKUVA PÄIVÄÄMÄÄREEN AIKA
              Admin

              Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales

              AND

              OmniStudio-pääkäyttäjä

              AND

              Data Pipelines -kannan käyttäjä
              Talousneuvojat tai suhdepäälliköt

              Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales

              AND

              OmniStudio-käyttäjä
            5. Tallenna muutoksesi.

            Dataputkien ottaminen käyttöön

            Ota dataputket käyttöön Määritykset-valikosta luodaksesi ja hallitaksesi tietueiden yhteenvetojen määritelmiä.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Datan myyntiputket ja valitse Aloittaminen. Sinulle täytyy kohdistaa Data Pipelines Base User -käyttöoikeusjoukko löytääksesi dataputket Määritykset-valikosta.
            2. Ota käyttöön dataputket.

            Tietueen yhteenvedon määritelmän luominen ja määritelmän lisätietojen synkronointi

            Luo tietueiden yhteenvedon määritelmä kerätäksesi yhteen kotitalouden kaikkien jäsenten taloustilit. Aktivoi määritelmä ja synkronoi määritelmän lisätiedot luodaksesi datan käsittelyjärjestelmän määritelmän.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteenvedon määritelmät ja valitse Tietueen yhteenvedon määritelmät.
            2. Luo tietueen yhteenvedon määritelmä napsauttamalla Uusi yhteenvedon määritelmä.
            3. Syötä nämä tiedot ja napsauta Seuraava.
              1. Nimi: Kotitalouden taloustiedot
              2. Kuvaus: Kerää kotitalouden kaikkien jäsenten finanssitilit yhteen.
              3. Yhteenvedon lähdeobjekti: Finanssitili
              4. Yhteenvedon kohdeobjekti: Osapuolen suhderyhmä
            4. Jos haluat lisätä Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektin ja asiaankuuluvat liitoskentät, napsauta lisää objekti.
              Huomautus
              Huomautus Osapuolen suhderyhmä -objektia ei ole linkitetty suoraan Finanssitili-objektiin. Jos haluat muodostaa yhteyden osapuolen suhderyhmän ja finanssitilin välille, lisää Tili–yhteyshenkilö-suhde-objekti.
            5. Määritä kullekin objektille liitoskentät, joilla tietueet liitetään edellisiin ja seuraaviin objekteihin tämän taulukon mukaisesti, tallenna muutokset ja aktivoi määritelmä.
            Objekti Seuraava objekti Yhdistä kenttä seuraavaan objektiin Edellinen objekti Liitä kenttä edelliseen objektiin
            Osapuolen suhderyhmä (yhteenvedon kohdeobjekti) Tili–yhteyshenkilö-suhde AccountId NA NA
            Tili–yhteyshenkilö-suhde Yhteyshenkilö ContactId Osapuolen suhderyhmä AccountId
            Yhteyshenkilö Finanssitilin osapuoli AccountId Tili–yhteyshenkilö-suhde ContactId
            Finanssitilin osapuoli Finanssitili FinancialAccountId Yhteyshenkilö AccountId
            Finanssitili (yhteenvedon lähdeobjekti) NA NA Finanssitilin osapuoli Tunnus

            Synkronoi tietueen yhteenvedon määritelmän lisätiedot

            Synkronoi tietueen yhteenvedon määritelmän lisätiedot luodaksesi datan käsittelyjärjestelmän määritelmän.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteenvedon määritelmät ja valitse Tietueen yhteenvedon määritelmät.
            2. Napsauta Synkronoi yhteenvetojen määritelmät.
              Huomautus
              Huomautus Kun synkronoit lisätiedot ensimmäistä kertaa, uusi datan käsittelyjärjestelmän määritelmä luodaan. Kaikki myöhemmät synkronointitoiminnot päivittävät saman datan käsittelyjärjestelmän määritelmän.

            Tietueiden yhteenvetojen määritelmien suorittaminen säännöllisesti ajoitetusti käynnistettyjen kulkujen avulla

            Kun olet aktivoinut ja synkronoinut tietueiden yhteenvetojen määritelmät, sinun täytyy suorittaa datan käsittelyjärjestelmä, joka liittyy aktiivisiin tietueiden yhteenvetojen määritelmiin, saadaksesi aggregoidut tietueet. Luo ajoitetusti käynnistettyjä kulkuja ja suorita aktiiviset tietueiden yhteenvetojen määritelmät säännöllisesti ottaaksesi huomioon viimeaikaiset päivitykset.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
            2. Napsauta Uusi kulku.
            3. Valitse Aloita puhtaalta pöydältä ja napsauta Seuraava.
            4. Valitse Ajoituksen käynnistämä kulku.
            5. Määritä aikataulu siten, että aktiivisiin tietueiden yhteenvetojen määritelmiin liittyvä datan käsittelyjärjestelmä suoritetaan määritetyn aikataulun mukaisesti.
            6. Vedä ja pudota toimintoelementti ja yhdistä se kulkuun.
            7. Valitse Suodatusehto-osiosta Tyyppi.
            8. Valitse ydintoiminto.
            9. Hae ja valitse Run Record Aggregation Batch Processing Definition -toiminto.
            10. Määritä otsikko ja API-nimi.
            11. Määritä aiemmin luomasi yhteenvedon määritelmän tunnus suorituksen viitetunnukseksi. Yhteenvedon määritelmän tunnuksen noutaminen:
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteenvedon määritelmät ja valitse Tietueen yhteenvedon määritelmät.
              2. Napsauta aiemmin luomaasi tietueen yhteenvedon määritelmää.
              3. Kopioi URL-osoitteesta rollupDefinitionId ja syötä se suorituksen viitetunnukseksi.
            12. Napsauta Valmis.

            Lightning mukauttaminen tietueiden yhteenvetojen tulosten tarkastelemiseksi

            Jos haluat näyttää tietueiden yhteenvedon tulokset selkeästi ja järjestyksessä, lisää ShowRecordRollupResults-komponentti yhteenveto-kohdeobjektin tietueen lisätietosivulle.

            1. Valitse sovelluskäynnistimestä Osapuolen suhderyhmät tai tilit.
            2. Napsauta kotitaloustietuetta, johon liitit aggregoidut finanssitilitietueet.
            3. Napsauta Muokkaa sivua.
            4. Vedä Liittyvä-välilehden osiossa oleva Flexcard-komponentti Komponentit-paneelista Lightning esitysalueen sijaintiin, jossa haluat asettaa komponentin tietuesivulle.
            5. Valitse Ominaisuudet-ikkunasta nämä arvot:
              • Flexcard-nimi: ShowRecordRollupResults
              • Tietueen aggregoinnin määritelmän nimi: Valitse aiemmin luomasi tietueen yhteenvedon määritelmä.
            6. Tallenna muutoksesi.
            7. Jos sivusi on uusi, aktivoi se.

            Tietueiden yhteenvetojen tulosten tarkasteleminen

            Tarkastele tietueiden yhteenvetojen tuloksia selkeästi ja järjestyksessä kotitaloustietueen lisätietosivulla.

            1. Valitse sovelluskäynnistimestä Osapuolen suhderyhmät tai tilit.
            2. Napsauta asiaankuuluvaa kotitaloustietuetta.
            3. Napsauta asiaankuuluvaa välilehteä nähdäksesi tietueiden yhteenvedon tulokset selkeänä ja järjestyksessä.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article