Exemple : Cumul des comptes financiers d'un foyer
Créez une définition de cumul d'enregistrements qui cumule les comptes financiers de tous les membres d'un foyer.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et activer une définition de cumul d'enregistrements : | Accès à l'agrégation d'enregistrements ET Modifier toutes les données ET Personnaliser l'application |
| Pour synchroniser des définitions de cumul d'enregistrements : | Autorisation Accès à l'agrégation d'enregistrements ET L'autorisation Modifier toutes les données ET L'autorisation Personnaliser l'application ET Ensemble d'autorisations Utilisateur de Pipelines de données Base |
| Pour créer un flux déclenché par une planification et exécuter une définition de cumul d'enregistrements : | Autorisation Accès à l'agrégation d'enregistrements ET L'autorisation Modifier toutes les données ET L'autorisation Personnaliser l'application ET Ensemble d'autorisations Utilisateur de Pipelines de données Base |
| Pour personnaliser une page d'enregistrement Lightning : | Autorisation Accès à l'agrégation d'enregistrements ET L'autorisation Modifier toutes les données ET L'autorisation Personnaliser l'application ET Ensemble d'autorisations OmniStudio Admin |
| Pour afficher les enregistrements cumulés : | Autorisation Accès à l'agrégation d'enregistrements ET Ensemble d'autorisations Utilisateur d'OmniStudio |
Premiers pas avec le cumul des comptes financiers du foyer d’Adams
Attribuez aux utilisateurs les ensembles d'autorisations et les autorisations d'objet nécessaires. Créez une définition de cumul d'enregistrements, puis activez-la. Synchronisez les détails de définition de cumul d'enregistrements avec le Moteur de traitement des données. Créez un flux déclenché par une planification pour la définition du cumul d'enregistrements, puis exécutez le flux. Le flux exécute la définition du Moteur de traitement des données associée à la définition de cumul d'enregistrements.
- Attribuez des ensembles d'autorisations pour les définitions de cumul d'enregistrements.
- Activez Pipelines de données.
- Créez une définition de cumul d'enregistrements et synchronisez les détails de définition.
- Détails de définition de cumul d'enregistrements de synchronisation.
- Exécutez périodiquement des définitions de cumul d'enregistrements en utilisant des flux déclenchés par une planification.
- Personnalisez Lightning Pages pour afficher les résultats de cumul d'enregistrements.
- Afficher les résultats de cumul d'enregistrements.
Attribution d'ensembles d'autorisations pour les définitions de cumul d'enregistrements
Attribuez des ensembles d'autorisations pour configurer et gérer les définitions de cumul d'enregistrements.
- Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
- Cliquez sur le nom d'un utilisateur.
- Sous Attributions d'ensembles d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
-
En fonction de l'utilisateur, ajoutez les ensembles d'autorisations suivants :
PERSONNE UTILISATEUR ENSEMBLE D'AUTORISATIONS Administrateur Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales
ET
Administrateur d'OmniStudio
ET
Utilisateur de base de Pipelines de données
Conseillers financiers ou responsables des relations Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales
ET
Utilisateur d'OmniStudio
- Enregistrez vos modifications.
Activation des Pipelines de données
Pour créer et gérer des définitions de cumul d'enregistrements, activez Pipelines de données dans Configuration.
- Dans Configuration, saisissez Pipelines de données dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Commencer. Pour rechercher Pipelines de données dans Configuration, l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Data Pipelines Base doit vous être attribué.
- Activez les Pipelines de données.
Création d'une définition de cumul d'enregistrements et synchronisation des détails de définition
Créez une définition de cumul d'enregistrements pour cumuler les comptes financiers de tous les membres d'un foyer. Activez la définition, puis synchronisez les détails de la définition pour générer une définition du Moteur de traitement des données.
- dans Configuration, saisissez Définitions de cumul dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions de cumul.
- Pour créer une définition de cumul d’enregistrements, cliquez sur Nouvelle définition de cumul.
-
Saisissez les informations ci-dessous, puis cliquez sur Suivant.
- Nom : Informations financières pour un foyer
- Description : Cumulez les comptes financiers de tous les membres d'un foyer.
- Objet source de cumul : Compte financier
- Objet cible de cumul : Groupe de relation de partie
-
Pour ajouter l'objet Relation du contact du compte et les champs de jointure correspondants, cliquez sur
.
Remarque L'objet Groupe de relations de partie n'est pas directement lié à l'objet Compte financier. Pour établir un lien entre le Groupe de relations de partie et le Compte financier, ajoutez l'objet Relation du contact du compte. - Pour chaque objet, spécifiez les champs de jointure des enregistrements avec les objets précédent et suivant répertoriés dans ce tableau, enregistrez les modifications et activez la définition.
| Objet | Objet suivant | Joindre un champ à un objet suivant | Objet précédent | Joindre un champ à un objet précédent |
|---|---|---|---|---|
| Groupe de relations de partie (objet cible de cumul) | Relation du contact du compte | AccountId | NA | n.a. |
| Relation du contact du compte | Contact | ContactId | Groupe de relation de partie | AccountId |
| Contact | Partie du compte financier | AccountId | Relation du contact du compte | ContactId |
| Partie du compte financier | Compte financier | FinancialAccountId | Contact | AccountId |
| Compte financier (objet source du cumul | NA | n.a. | Partie du compte financier | Id |
Détails de définition de cumul d'enregistrements de synchronisation
Synchronisez les détails de définition de cumul d'enregistrements pour générer une définition du Moteur de traitement des données.
- dans Configuration, saisissez Définitions de cumul dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions de cumul.
-
Cliquez sur Synchroniser les définitions de cumul.
Remarque Lorsque vous synchronisez les détails pour la première fois, une nouvelle définition du Moteur de traitement des données est créée. Toute opération de synchronisation ultérieure met à jour la même définition du Moteur de traitement des données.
Exécution périodique de définitions de cumul d'enregistrements en utilisant des flux déclenchés par une planification
Après avoir activé et synchronisé les définitions de cumul d'enregistrements, vous devez exécuter le Moteur de traitement des données associé aux définitions de cumul d'enregistrements actives pour récupérer les enregistrements agrégés. Pour prendre en compte les mises à jour récentes, créez des flux déclenchés par une planification et exécutez périodiquement les définitions de cumul d'enregistrements actifs.
- Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Cliquez sur Nouveau flux.
- Sélectionnez Partir de zéro, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Flux déclenché par une planification.
- Définissez une planification pour que le Moteur de traitement des données associé aux définitions de cumul d'enregistrements actives fonctionne selon la planification spécifiée.
- Glisser-déposer un élément d'action et le connecter au flux.
- Dans la section Filtrer par, sélectionnez Type.
- Sélectionnez Action principale.
- Recherchez et sélectionnez l'action Exécuter la définition de traitement par lot d'agrégation d'enregistrements.
- Spécifiez une étiquette et un nom d'API.
-
Spécifiez l'ID de définition de cumul que vous avez créé précédemment en tant qu'ID de référence d'exécution. Pour obtenir l'ID de définition de cumul :
- dans Configuration, saisissez Définitions de cumul dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions de cumul.
- Cliquez sur la définition de cumul d'enregistrements que vous avez créée précédemment.
- Copiez le rollupDefinitionId depuis l'URL et saisissez-le en tant qu'ID de référence d'exécution.
- Cliquez sur Terminé.
Personnalisation des pages Lightning pour afficher les résultats de cumul d'enregistrements
Pour afficher les résultats de cumul d'enregistrements sous un format clair et organisé, ajoutez le composant ShowRecordRollupResults à la page de détail de l'enregistrement de l'objet cible de cumul.
- Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Groupes de relations de partie ou Comptes.
- Cliquez sur l'enregistrement de foyer auquel vous avez associé les enregistrements de compte financier agrégés.
- Cliquez sur Modifier la page.
- Dans la section de l'onglet Associé, faites glisser le composant Flexcard depuis le panneau Composants vers l'emplacement de zone de dessin de la page Lightning où vous souhaitez positionner le composant dans la page d'enregistrement.
-
Dans le volet Propriétés, sélectionnez les valeurs suivantes :
- Nom de la Flexcard : ShowRecordRollupResults
- Nom de la définition de l'agrégation d'enregistrements : Sélectionnez la définition de cumul d'enregistrements que vous avez créée précédemment.
- Enregistrez vos modifications.
- Si votre page est nouvelle, activez-la.
Affichage des résultats de cumul d'enregistrements
Visualisez les résultats de cumul d'enregistrements sous un format clair et organisé dans la page de détail de l'enregistrement du foyer.
- Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Groupes de relations de partie ou Comptes.
- Cliquez sur l'enregistrement du foyer correspondant.
- Pour afficher les résultats de cumul d'enregistrements sous un format clair et organisé, cliquez sur l'onglet correspondant.
