Esempio: Roll Up dei conti finanziari di una famiglia
Creare una definizione di roll-up record che riporti gli account finanziari di tutti i membri di una famiglia.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare e attivare una definizione di roll-up record: | Accesso aggregazione record E Modifica tutti i dati E Personalizza applicazione |
| Per sincronizzare le definizioni di roll-up dei record: | Autorizzazione Accesso aggregazione record E autorizzazione Modifica tutti i dati E autorizzazione Personalizza applicazione E Insieme di autorizzazioni Utente base Pipeline di dati |
| Per creare un flusso attivato da pianificazione ed eseguire una definizione di roll-up record: | Autorizzazione Accesso aggregazione record E autorizzazione Modifica tutti i dati E autorizzazione Personalizza applicazione E Insieme di autorizzazioni Utente base Pipeline di dati |
| Per personalizzare una pagina di record Lightning: | Autorizzazione Accesso aggregazione record E autorizzazione Modifica tutti i dati E autorizzazione Personalizza applicazione E Insieme di autorizzazioni Amministratore OmniStudio |
| Per visualizzare i record riportati: | Autorizzazione Accesso aggregazione record E Insieme di autorizzazioni Utente OmniStudio |
Suggerimenti introduttivi sul roll-up degli account finanziari della famiglia Adams
Assegnare agli utenti gli insiemi di autorizzazioni e le autorizzazioni oggetto necessari. Creare una definizione di roll-up record e attivarla. Sincronizzare i dettagli della definizione di roll-up dei record con il Motore di elaborazione dati. Creare un flusso attivato da pianificazione per la definizione di roll-up dei record ed eseguire il flusso. Il flusso esegue la definizione del Motore di elaborazione dati associata alla definizione di roll-up dei record.
- Assegnare insiemi di autorizzazioni per le definizioni di roll-up dei record.
- Abilitare Pipeline di dati.
- Creare una definizione di roll-up record e sincronizzare i dettagli della definizione.
- Sincronizzare i dettagli della definizione di roll-up dei record.
- Eseguire periodicamente definizioni di roll-up dei record utilizzando flussi attivati da pianificazione.
- Personalizzare le pagine Lightning per visualizzare i risultati del roll-up dei record.
- Visualizzare risultati di roll-up.
Assegnazione di insiemi di autorizzazioni per le definizioni di roll-up dei record
Assegnare gli insiemi di autorizzazioni per impostare e gestire le definizioni di roll-up dei record.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Utenti e quindi selezionare Utenti.
- Fare clic sul nome di un utente.
- In Assegnazioni insieme di autorizzazioni, fare clic su Modifica assegnazioni.
-
In base al profilo utente, aggiungere i seguenti insiemi di autorizzazioni:
USER PERSONA INSIEME DI AUTORIZZAZIONI Amministratore Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
E
Amministratore OmniStudio
E
Utente Pipeline di dati Base
Consulenti finanziari o responsabili relazioni Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
E
Utente OmniStudio
- Salvare le modifiche.
Abilita pipeline di dati
Per creare e gestire le definizioni di roll-up dei record, abilitare Pipeline di dati in Imposta.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Data Pipeline e quindi selezionare Per iniziare. Per trovare Pipeline di dati in Imposta, è necessario assegnare l'insieme di autorizzazioni Utente Pipeline di dati Base.
- Abilitare Data Pipeline.
Creazione di una definizione di roll-up record e sincronizzazione dei dettagli della definizione
Creare una definizione di roll-up dei record per riportare i conti finanziari di tutti i membri di una famiglia. Attivare la definizione e sincronizzare i dettagli della definizione per generare una definizione del Motore di elaborazione dati.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Definizioni roll-up e quindi selezionare Definizioni roll-up record.
- Per creare una definizione di roll-up record, fare clic su Nuova definizione roll-up.
-
Immettere i dettagli seguenti e fare clic su Avanti.
- Nome: Informazioni finanziarie per una famiglia
- Descrizione: Riportare i conti finanziari di tutti i membri di una famiglia.
- Oggetto di origine roll-up: Account finanziario
- Oggetto di destinazione roll-up: Gruppi di relazione con la parte
-
Per aggiungere l'oggetto Relazione referente-account e i campi join pertinenti, fare clic su
.
Nota L'oggetto Gruppo di relazione con la parte non è direttamente collegato all'oggetto Account finanziario. Per stabilire un collegamento tra il gruppo di relazione con la parte e l'account finanziario, aggiungere l'oggetto Relazione referente-account. - Per ogni oggetto, specificare i campi join per unire i record agli oggetti precedente e successivo come indicato nella tabella seguente, salvare le modifiche e attivare la definizione.
| Oggetto | Oggetto successivo | Unisci campo con oggetto successivo | Oggetto precedente | Unisci campo con oggetto precedente |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo di relazione con la parte (oggetto di destinazione roll-up) | Relazione referente-account | AccountId | NA | NA |
| Relazione referente-account | Referente | ContactId | Gruppi di relazione con la parte | AccountId |
| Referente | Parte account finanziario | AccountId | Relazione referente-account | ContactId |
| Parte account finanziario | Account finanziario | FinancialAccountId | Referente | AccountId |
| Account finanziario (oggetto Origine roll-up) | NA | NA | Parte account finanziario | Id (ID) |
Dettagli definizione roll-up record sincronizzazione
Sincronizzare i dettagli della definizione di roll-up dei record per generare una definizione del Motore di elaborazione dati.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Definizioni roll-up e quindi selezionare Definizioni roll-up record.
-
Fare clic su Sincronizza definizioni roll-up.
Nota Quando si sincronizzano i dettagli per la prima volta, viene creata una nuova definizione del Motore di elaborazione dati. Qualsiasi operazione di sincronizzazione successiva aggiorna la stessa definizione del Motore di elaborazione dati.
Esecuzione periodica delle definizioni di roll-up dei record utilizzando flussi attivati da pianificazione
Dopo aver attivato e sincronizzato le definizioni di roll-up dei record, è necessario eseguire il Motore di elaborazione dati associato alle definizioni di roll-up dei record attive per ottenere i record aggregati. Per tenere conto di eventuali aggiornamenti recenti, creare flussi attivati da pianificazione ed eseguire periodicamente le definizioni di roll-up dei record attive.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
- Fare clic su Nuovo flusso.
- Selezionare Inizia da zero e fare clic su Avanti.
- Selezionare Flusso attivato da pianificazione.
- Impostare una pianificazione in modo che il Motore di elaborazione dati associato alle definizioni di roll-up dei record attive venga eseguito secondo la pianificazione specificata.
- Trascinare e rilasciare un elemento azione e collegarlo al flusso.
- Nella sezione Filtra per, selezionare Tipo.
- Selezionare Azione centrale.
- Cercare e selezionare l'azione Esegui definizione elaborazione batch aggregazione record.
- Specificare un'etichetta e un Nome API.
-
Specificare l'ID definizione di roll-up creato in precedenza come ID riferimento esecuzione. Per ottenere l'ID definizione di roll-up:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Definizioni roll-up e quindi selezionare Definizioni roll-up record.
- Fare clic sulla definizione di roll-up record creata in precedenza.
- Copiare rollupDefinitionId dall'URL e immetterlo come ID riferimento esecuzione.
- Fare clic su Chiudi.
Personalizzazione delle pagine Lightning per visualizzare i risultati del roll-up dei record
Per visualizzare i risultati del roll-up dei record in un formato chiaro e organizzato, aggiungere il componente ShowRecordRollupResults alla pagina dei dettagli del record dell'oggetto di destinazione del roll-up.
- Dal Programma di avvio app, selezionare Gruppi di relazione con la parte o Account.
- Fare clic sul record famiglia a cui sono stati associati i record account finanziario aggregati.
- Fare clic su Modifica pagina.
- Nella sezione della scheda Correlato, trascinare il componente Flexcard dal riquadro Componenti alla posizione dell'area di disegno della pagina Lightning in cui si desidera posizionare il componente nella pagina del record.
-
Nel riquadro Proprietà, selezionare i seguenti valori:
- Nome FlexCard: ShowRecordRollupResults
- Nome definizione aggregazione record: Selezionare la definizione di roll-up dei record creata in precedenza.
- Salvare le modifiche.
- Se la pagina è nuova, attivarla.
Visualizzazione dei risultati del roll-up dei record
Visualizzare i risultati del roll-up dei record in un formato chiaro e organizzato nella pagina dei dettagli del record della famiglia.
- Dal Programma di avvio app, selezionare Gruppi di relazione con la parte o Account.
- Fare clic sul record della famiglia pertinente.
- Per visualizzare i risultati del roll-up dei record in un formato chiaro e organizzato, fare clic sulla scheda corrispondente.
