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            예: 가구의 금융 계정 롤업

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            예: 가구의 금융 계정 롤업

            가구의 모든 구성원의 금융 계정을 롤업하는 레코드 롤업 정의를 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            레코드 롤업 정의 만들기 및 활성화:

            레코드 집계 액세스

            AND

            모든 데이터 수정

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의
            레코드 롤업 정의 동기화:

            레코드 집계 액세스 권한

            AND

            모든 데이터 수정 권한

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의 권한

            AND

            데이터 파이프라인 기본 사용자 권한 집합
            일정 트리거 플로 만들기 및 레코드 롤업 정의 실행:

            레코드 집계 액세스 권한

            AND

            모든 데이터 수정 권한

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의 권한

            AND

            데이터 파이프라인 기본 사용자 권한 집합
            Lightning 레코드 페이지 사용자 정의:

            레코드 집계 액세스 권한

            AND

            모든 데이터 수정 권한

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의 권한

            AND

            OmniStudio 관리자 권한 집합
            롤업된 레코드 보기:

            레코드 집계 액세스 권한

            AND

            OmniStudio 사용자 권한 집합

            Adams 가구의 금융 계정 롤업 시작하기

            사용자에게 필수 권한 집합 및 개체 권한을 할당합니다. 레코드 롤업 정의를 만들고 활성화합니다. 데이터 처리 엔진과 레코드 롤업 정의 세부 사항을 동기화합니다. 레코드 롤업 정의에 대한 일정 트리거 플로를 만들고 플로를 실행합니다. 플로는 레코드 롤업 정의와 관련된 데이터 처리 엔진 정의를 실행합니다.

            1. 레코드 롤업 정의에 대한 권한 집합 할당
            2. 데이터 파이프라인 활성화
            3. 레코드 롤업 정의를 만들고 정의 세부 사항을 동기화합니다.
            4. 동기 레코드 롤업 정의 세부 사항
            5. 일정 트리거 플로를 사용하여 레코드 롤업 정의를 주기적으로 실행합니다.
            6. 레코드 롤업 결과를 보려면 Lightning 페이지를 사용자 정의합니다.
            7. 레코드 롤업 결과 보기

            레코드 롤업 정의에 대한 권한 집합 할당

            권한 집합을 할당하여 레코드 롤업 정의를 설정하고 관리합니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음, 사용자를 선택합니다.
            2. 사용자의 이름을 클릭합니다.
            3. 권한 집합 할당 아래에서 할당 편집을 클릭합니다.
            4. 사용자 개인 정보를 기반으로 다음 권한 집합을 추가합니다.
              사용자 개인 정보 권한 집합
              관리자

              Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

              AND

              OmniStudio 관리자

              AND

              Data Pipelines Base 사용자
              재무 담당자 또는 관계 관리자

              Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

              AND

              OmniStudio 사용자
            5. 변경 사항을 저장합니다.

            데이터 파이프라인 활성화

            레코드 롤업 정의를 만들고 관리하려면 설정에서 데이터 파이프라인을 활성화합니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 파이프라인을 입력한 다음, 시작하기를 선택합니다. 설정에서 데이터 파이프라인을 찾으려면 데이터 파이프라인 기본 사용자 권한 집합을 할당해야 합니다.
            2. 데이터 파이프라인을 활성화합니다.

            레코드 롤업 정의 만들기 및 정의 세부 사항 동기화

            레코드 롤업 정의를 만들어 가구의 모든 구성원의 금융 계정을 롤업합니다. 정의를 활성화하고 정의 세부 사항을 동기화하여 데이터 처리 엔진 정의를 생성합니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 롤업 정의를 입력한 다음, 레코드 롤업 정의를 선택합니다.
            2. 레코드 롤업 정의를 만들려면 새로운 롤업 정의를 클릭합니다.
            3. 다음 세부 사항을 입력하고 다음을 클릭합니다.
              1. 이름: 가구에 대한 금융 정보
              2. 설명: 가구의 모든 구성원의 금융 계정을 롤업합니다.
              3. 롤업 소스 개체: 금융 계정
              4. 롤업 대상 개체: 당사자 관계 그룹
            4. 계정 연락처 관계 개체 및 관련 조인 필드를 추가하려면 개체 추가를 클릭합니다.
              노트
              노트 당사자 관계 그룹 개체는 금융 계정 개체에 직접 연결되어 있지 않습니다. 당사자 관계 그룹과 금융 계정 간의 링크를 설정하려면 계정 연락처 관계 개체를 추가합니다.
            5. 각 개체에 대해 이 표에 나열된 대로 이전 및 다음 개체와 레코드를 조인할 조인 필드를 지정하고 변경 사항을 저장하고 정의를 활성화합니다.
            개체 다음 개체 다음 개체가 있는 조인 필드 이전 개체 이전 개체가 있는 조인 필드
            당사자 관계 그룹(롤업 대상 개체) Account Contact Relation AccountId NA NA
            Account Contact Relation Contact ContactId 당사자 관계 그룹 AccountId
            Contact 금융 계정 당사자 AccountId Account Contact Relation ContactId
            금융 계정 당사자 금융 계정 FinancialAccountId Contact AccountId
            금융 계정(롤업 소스 개체) NA NA 금융 계정 당사자 ID

            동기화 레코드 롤업 정의 세부 사항

            레코드 롤업 정의 세부 사항을 동기화하여 데이터 처리 엔진 정의를 생성합니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 롤업 정의를 입력한 다음, 레코드 롤업 정의를 선택합니다.
            2. 동기화 롤업 정의를 클릭합니다.
              노트
              노트 세부 사항을 처음 동기화하면 새 데이터 처리 엔진 정의가 생성됩니다. 후속 동기화 작업은 동일한 데이터 처리 엔진 정의를 업데이트합니다.

            일정 트리거 플로를 사용하여 레코드 롤업 정의 정기 실행

            레코드 롤업 정의를 활성화하고 동기화한 후 활성 레코드 롤업 정의와 연결된 데이터 처리 엔진을 실행하여 집계된 레코드를 가져와야 합니다. 최근 업데이트를 고려하려면 일정 트리거 플로를 만들고 정기적으로 활성 레코드 롤업 정의를 실행합니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
            2. 새 플로를 클릭합니다.
            3. 최초부터 시작을 선택하고 다음을 클릭합니다.
            4. 예약 트리거 플로를 선택합니다.
            5. 활성 레코드 롤업 정의와 연결된 데이터 처리 엔진이 지정된 일정에 따라 실행되도록 일정을 설정합니다.
            6. 작업 요소를 끌어서 놓고 플로에 연결합니다.
            7. 필터링 기준 섹션에서 유형을 선택합니다.
            8. 핵심 작업을 선택합니다.
            9. 런 레코드 집계 배치 처리 정의 작업을 검색하고 선택합니다.
            10. 레이블 및 API 이름을 지정합니다.
            11. 앞서 만든 롤업 정의 ID를 실행 참조 ID로 지정합니다. 롤업 정의 ID 가져오기:
              1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 롤업 정의를 입력한 다음, 레코드 롤업 정의를 선택합니다.
              2. 앞서 만든 레코드 롤업 정의를 클릭합니다.
              3. URL에서 rollupDefinitionId를 복사하고 실행 참조 ID로 입력합니다.
            12. 완료를 클릭합니다.

            Lightning 페이지를 사용자 정의하여 레코드 롤업 결과 보기

            명확하고 체계적인 형식으로 레코드 롤업 결과를 표시하려면 롤업 대상 개체의 레코드 세부 사항 페이지에 ShowRecordRollupResults 구성 요소를 추가합니다.

            1. 앱 시작 관리자에서 당사자 관계 그룹 또는 계정을 선택합니다.
            2. 집계된 금융 계정 레코드를 연결한 가구 레코드를 클릭합니다.
            3. 페이지 편집을 클릭하고
            4. 관련 항목 탭 섹션에서 구성 요소 패널에서 레코드 페이지에 구성 요소를 배치할 Lightning 페이지 캔버스 위치로 Flexcard 구성 요소를 끌어옵니다.
            5. 속성 창에서 다음 값을 선택합니다.
              • Flexcard 이름: ShowRecordRollupResults
              • 레코드 집계 정의 이름: 앞서 만든 레코드 롤업 정의를 선택합니다.
            6. 변경 사항을 저장합니다.
            7. 새 페이지인 경우 페이지를 활성화합니다.

            레코드 롤업 결과 보기

            가구 레코드 세부 사항 페이지에서 명확하고 체계적인 형식으로 레코드 롤업 결과를 확인합니다.

            1. 앱 시작 관리자에서 당사자 관계 그룹 또는 계정을 선택합니다.
            2. 관련 가구 레코드를 클릭합니다.
            3. 레코드 롤업 결과를 명확하고 정리된 형식으로 보려면 관련 탭을 클릭합니다.
             
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