Voorbeeld: Financiƫle rekeningen van een huishouden totaliseren
Maak een definitie van een recordtotalen die de financiƫle rekeningen van alle leden van een huishouden totaliseert.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een definitie van een recordtotaal maken en activeren: | Toegang tot recordaggregatie EN Alle gegevens wijzigen EN Toepassing aanpassen |
| Recordtotaliseringsdefinities synchroniseren: | Machtiging Toegang tot recordaggregatie AND Machtiging Alle gegevens wijzigen AND Machtiging Applicatie aanpassen AND Machtigingenset Basisgebruiker Gegevenspijplijnen |
| Een door planning geactiveerde stroom maken en een definitie van een recordtotaal uitvoeren: | Machtiging Toegang tot recordaggregatie AND Machtiging Alle gegevens wijzigen AND Machtiging Applicatie aanpassen AND Machtigingenset Basisgebruiker Gegevenspijplijnen |
| Een Lightning recordpagina aanpassen: | Machtiging Toegang tot recordaggregatie AND Machtiging Alle gegevens wijzigen AND Machtiging Applicatie aanpassen AND Machtigingenset OmniStudio-beheerder |
| De totaalrecords weergeven: | Machtiging Toegang tot recordaggregatie AND Machtigingenset OmniStudio-gebruiker |
Aan de slag met het totaliseren van financiƫle rekeningen van Adams' huishouden
Wijs aan gebruikers de benodigde machtigingensets en objectmachtigingen toe. Maak een definitie van een recordtotaal en activeer deze. Synchroniseer details van de totaaldefinitie van records met de gegevensverwerkingsengine. Maak een door planning geactiveerde stroom voor de definitie van het recordtotaal en voer de stroom uit. De stroom voert de definitie van de gegevensverwerkingsengine uit die is gekoppeld aan de definitie van het totaal van records.
- Wijs machtigingensets toe voor totaaldefinities van records.
- Schakel Gegevenspijplijnen in.
- Maak een definitie van een recordtotaal en synchroniseer de definitiedetails.
- Details van synchronisatierecordtotalendefinitie.
- Voer recordtotale definities periodiek uit met behulp van door planning geactiveerde stromen.
- Pas Lightning Pagina's aan om recordtotale resultaten weer te geven.
- Bekijk recordtotale resultaten.
Machtigingensets toewijzen voor totaaldefinities van records
Wijs machtigingensets toe voor het instellen en beheren van definities van recordtotalen.
- Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
- Klik op de naam van een gebruiker.
- Klik onder Toewijzingen machtigingenset op Toewijzingen bewerken.
-
Voeg op basis van de identiteit van de gebruiker deze machtigingensets toe:
GEBRUIKERSPERSOON MACHTIGINGENSET Beheerder Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
AND
OmniStudio-beheerder
AND
Basisgebruiker Gegevenspijplijnen
Financieel adviseurs of relatiemanagers Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
EN
OmniStudio-gebruiker
- Sla uw wijzigingen op.
Gegevenspijplijnen inschakelen
Schakel voor het maken en beheren van recordtotale definities Gegevenspijplijnen in Set-up in.
- Geef vanuit Set-up Gegevenspijplijnen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Aan de slag. Als u Gegevenspijplijnen wilt vinden in Set-up, moet de machtigingenset Basisgebruiker van gegevenspijplijnen aan u zijn toegewezen.
- Schakel Gegevenspijplijnen in.
Een totaaldefinitie van een record maken en de definitiedetails synchroniseren
Maak een definitie van recordtotalen om de financiƫle rekeningen van alle leden van een huishouden te totaliseren. Activeer de definitie en synchroniseer de definitiedetails om een definitie van de gegevensverwerkingsengine te genereren.
- Geef vanuit Set-up Totaaldefinities op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Totaaldefinities van records.
- Klik voor het maken van een definitie van een recordtotaal op Nieuwe totaaldefinitie.
-
Geef deze details op en klik op Volgende.
- Naam: Financiƫle informatie voor een huishouden
- Beschrijving: Roll-up van de financiƫle rekeningen van alle leden van een huishouden.
- Bronobject totaliseren: Financiƫle rekening
- Doelobject totaliseren: Relatiegroep van partij
-
Klik voor het toevoegen van het object Accountcontactpersoonsrelatie en relevante joinvelden op
.
Opmerking Het object Relatiegroep van partij is niet rechtstreeks gekoppeld aan het object Financiƫle rekening. Voeg voor het tot stand brengen van een koppeling tussen de relatiegroep Partij en de financiƫle rekening het object Accountcontactpersoonsrelatie toe. - Geef voor elk object de joinvelden op om records samen te voegen met het vorige en volgende object, zoals vermeld in deze tabel, sla de wijzigingen op en activeer de definitie.
| Object | Volgende object | Joinveld met volgende object | Vorig object | Joinveld met vorig object |
|---|---|---|---|---|
| Relatiegroep partij (totale doelobject) | Accountcontactpersoonsrelatie | AccountID | N.v.t. | N.v.t. |
| Accountcontactpersoonsrelatie | Contactpersoon | ContactId | Relatiegroep van partij | AccountID |
| Contactpersoon | Partij voor financiƫle rekeningen | AccountID | Accountcontactpersoonsrelatie | ContactId |
| Partij voor financiƫle rekeningen | Financiƫle rekening | FinancialAccountId | Contactpersoon | AccountID |
| Financiƫle rekening (totale bronobject | N.v.t. | N.v.t. | Partij voor financiƫle rekeningen | ID |
Details van definitie van synchronisatierecordtotalen
Synchroniseer de details van de totaaldefinitie van records om een definitie van de gegevensverwerkingsengine te genereren.
- Geef vanuit Set-up Totaaldefinities op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Totaaldefinities van records.
-
Klik op Definities synchroniseren.
Opmerking Wanneer u de details voor de eerste maal synchroniseert, wordt er een nieuwe definitie van de gegevensverwerkingsengine gemaakt. Elke daaropvolgende synchronisatiebewerking werkt dezelfde definitie van de gegevensverwerkingsengine bij.
Recordtotaliseringsdefinities periodiek uitvoeren met behulp van door planning geactiveerde stromen
Nadat u recordtotaaldefinities hebt geactiveerd en gesynchroniseerd, moet u de gegevensverwerkingsengine uitvoeren die is gekoppeld aan actieve recordtotaaldefinities om de geaggregeerde records op te halen. Als u rekening wilt houden met recente updates, maakt u door planning geactiveerde stromen en voert u periodiek de definities van actieve records uit.
- Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
- Klik op Nieuwe stroom.
- Selecteer Van nul beginnen en klik op Volgende.
- Selecteer Door planning geactiveerde stroom.
- Stel een planning in zodat de gegevensverwerkingsengine die is gekoppeld aan actieve recordtotaaldefinities, wordt uitgevoerd volgens de opgegeven planning.
- Sleep een actie-element en verbind het met de stroom.
- Selecteer Type in de sectie Filteren op.
- Selecteer Kernactie.
- Zoek en selecteer de actie Batchverwerkingsdefinitie van recordaggregatie uitvoeren.
- Geef een label en API-naam op.
-
Geef de ID van de totaaldefinitie die u eerder hebt gemaakt, op als de uitvoeringsverwijzings-ID. De ID van de totaaldefinitie ophalen:
- Geef vanuit Set-up Totaaldefinities op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Totaaldefinities van records.
- Klik op de definitie van het recordtotaal die u eerder hebt gemaakt.
- Kopieer de rollupDefinitionId uit de URL en geef deze op als de uitvoeringsverwijzings-ID.
- Klik op Gereed.
Lightning pagina's aanpassen om recordtotalen weer te geven
Als u recordtotalen in een duidelijke en georganiseerde indeling wilt weergeven, voegt u de component ShowRecordRollupResults toe aan de recorddetailpagina van het totaliseringsdoelobject.
- Selecteer vanuit de Appstarter Partijrelatiegroepen of Accounts.
- Klik op de huishoudenrecord waaraan u de geaggregeerde financiƫle rekeningrecords hebt gekoppeld.
- Klik op Pagina bewerken.
- Sleep in de sectie Gerelateerd de Flexcard-component van het deelvenster Componenten naar de locatie van het Lightning paginadoek waar u de component op de recordpagina wilt plaatsen.
-
Selecteer in het deelvenster Eigenschappen deze waarden:
- Flexcardnaam: ShowRecordRollupResults
- Naam van definitie van recordaggregatie: Selecteer de definitie van het recordtotaal die u eerder hebt gemaakt.
- Sla uw wijzigingen op.
- Als uw pagina nieuw is, activeert u de pagina.
Resultaten van recordtotalen weergeven
Bekijk recordtotalen in een duidelijke en georganiseerde indeling op de pagina met recorddetails voor huishoudens.
- Selecteer vanuit de Appstarter Partijrelatiegroepen of Accounts.
- Klik op de relevante record voor het huishouden.
- Klik voor het weergeven van de resultaten van het recordtotaal in een duidelijke en georganiseerde indeling op het relevante tabblad.
