Exemplo: Totalização de contas financeiras de uma família
Crie uma definição de totalização de registro que totaliza as contas financeiras de todos os membros de uma família.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e ativar uma definição de distribuição de registro: | Acesso de agregação de registro E Modificar todos os dados E Personalizar aplicativo |
| Para sincronizar definições de distribuição de registro: | Permissão Acesso à agregação de registro E Permissão Modificar todos os dados E Personalizar permissão de aplicativo E Conjunto de permissões de Usuário base de pipelines de dados |
| Para criar um fluxo acionado por agenda e executar uma definição de distribuição de registro: | Permissão Acesso à agregação de registro E Permissão Modificar todos os dados E Personalizar permissão de aplicativo E Conjunto de permissões de Usuário base de pipelines de dados |
| Para personalizar uma página de registro do Lightning: | Permissão Acesso à agregação de registro E Permissão Modificar todos os dados E Personalizar permissão de aplicativo E Conjunto de permissões de Administrador do OmniStudio |
| Para visualizar os registros totalizados: | Permissão Acesso à agregação de registro E Conjunto de permissões do usuário do OmniStudio |
Introdução à totalização de contas financeiras da família Adams
Atribua aos usuários os conjuntos de permissões e permissões de objeto necessários. Crie uma definição de distribuição de registro e ative-a. Sincronize os detalhes da definição de distribuição de registro com o Mecanismo de processamento de dados. Crie um fluxo acionado por agenda para a definição de distribuição de registro e execute o fluxo. O fluxo executa a definição do Mecanismo de processamento de dados associada à definição de distribuição de registro.
- Atribua conjuntos de permissões para definições de distribuição de registros.
- Habilitar pipelines de dados.
- Crie uma definição de distribuição de registro e sincronize os detalhes da definição.
- Detalhes da definição de distribuição de registro síncrona.
- Execute periodicamente definições de distribuição de registro usando fluxos acionados por agenda.
- Personalize Páginas do Lightning para visualizar resultados de distribuição de registros.
- Visualizar os resultados de distribuição de registros.
Atribuir conjuntos de permissões para definições de distribuição de registro
Atribua conjuntos de permissões para configurar e gerenciar definições de distribuição de registro.
- Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
- Clique no nome de um usuário.
- Em Atribuições do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
-
Com base na persona do usuário, adicione estes conjuntos de permissões:
PERSONA DO UTILIZADOR CONJUNTO DE PERMISSÕES Administrador Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
E
Administrador do OmniStudio
E
Usuário de base de pipelines de dados
Consultores financeiros ou gerentes de relacionamento Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
E
Usuário do OmniStudio
- Salve suas alterações.
Habilitar pipelines de dados
Para criar e gerenciar definições de distribuição de registro, habilite Pipelines de dados em Configuração.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Pipelines de dados e selecione Introdução. Para localizar Pipelines de dados em Configuração, o conjunto de permissões Usuário de base de Pipelines de dados deve ser atribuído a você.
- Habilite os Pipelines de dados.
Criar uma definição de distribuição de registro e sincronizar os detalhes da definição
Crie uma definição de totalização de registro para totalizar as contas financeiras de todos os membros de uma família. Ative a definição e sincronize os detalhes da definição para gerar uma definição do Mecanismo de processamento de dados.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Definições de distribuição e selecione Definições de distribuição de registro.
- Para criar uma definição de distribuição de registro, clique em Nova definição de distribuição.
-
Insira estes detalhes e clique em Avançar.
- Nome: Informações financeiras para uma família
- Descrição: Implemente as contas financeiras de todos os membros de uma família.
- Objeto de origem de totalização: Conta financeira
- Objeto de destino de totalização: Grupo de relacionamento da parte
-
Para adicionar o objeto Relacionamento de contato de conta e os campos de junção relevantes, clique em
.
Nota O objeto Grupo de relacionamento da parte não está diretamente vinculado ao objeto Conta financeira. Para estabelecer um link entre o Grupo de relacionamento de parte e a Conta financeira, adicione o objeto Relacionamento de contato de conta. - Para cada objeto, especifique os campos de junção para unir registros com os objetos anterior e seguinte, conforme listado nesta tabela, salve as alterações e ative a definição.
| Objeto | Próximo objeto | Campo de junção com o próximo objeto | Objeto anterior | Campo de junção com objeto anterior |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de relacionamento da parte (objeto Destino de distribuição) | Relação de contato de conta | AccountId | NA | NA |
| Relação de contato de conta | Contato | ContactId | Grupo de relacionamento da parte | AccountId |
| Contato | Parte da conta financeira | AccountId | Relação de contato de conta | ContactId |
| Parte da conta financeira | Conta financeira | FinancialAccountId | Contato | AccountId |
| Conta financeira (objeto de origem de distribuição | NA | NA | Parte da conta financeira | Id |
Detalhes da definição de distribuição de registro de sincronização
Sincronize os detalhes da definição de distribuição de registro para gerar uma definição do Mecanismo de processamento de dados.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Definições de distribuição e selecione Definições de distribuição de registro.
-
Clique em Sincronizar definições de distribuição.
Nota Quando você sincroniza os detalhes pela primeira vez, uma nova definição do Mecanismo de processamento de dados é criada. Qualquer operação de sincronização subsequente atualiza a mesma definição do Mecanismo de processamento de dados.
Executar periodicamente definições de distribuição de registro usando fluxos acionados por agenda
Depois de ativar e sincronizar definições de distribuição de registro, você deve executar o Mecanismo de processamento de dados associado a definições de distribuição de registro ativas para obter os registros agregados. Para considerar quaisquer atualizações recentes, crie fluxos acionados por agenda e execute periodicamente as definições de distribuição de registro ativas.
- Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
- Clique em Novo fluxo.
- Selecione Iniciar do zero e clique em Avançar.
- Selecione Fluxo acionado por agenda.
- Defina uma agenda para que o Mecanismo de processamento de dados associado a definições de distribuição de registro ativas seja executado de acordo com a agenda especificada.
- Arraste e solte um elemento de ação e conecte-o ao fluxo.
- Na seção Filtrar por, selecione Tipo.
- Selecione Ação principal.
- Pesquise e selecione a ação Executar definição de processamento em lote de agregação de registro.
- Especifique um rótulo e um Nome de API.
-
Especifique o ID de definição de totalização que você criou anteriormente como o ID de referência de execução. Para obter o ID de definição de totalização:
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Definições de distribuição e selecione Definições de distribuição de registro.
- Clique na definição de distribuição de registro que você criou anteriormente.
- Copie o rollupDefinitionId do URL e insira-o como o ID de referência da execução.
- Clique em Concluído.
Personalizar páginas do Lightning para visualizar os resultados da distribuição de registros
Para mostrar os resultados da totalização de registro em um formato claro e organizado, adicione o componente ShowRecordRollupResults à página de detalhes do registro do objeto de destino da totalização.
- No Iniciador de aplicativos, selecione Grupos de relacionamento de parte ou contas.
- Clique no registro de família ao qual você associou os registros de conta financeira agregados.
- Clique em Editar página.
- Na seção Guia Relacionado, arraste o componente FlexCard do painel Componentes para o local da tela da página do Lightning em que deseja posicionar o componente na página de registro.
-
No painel Propriedades, selecione estes valores:
- Nome do FlexCard: ShowRecordRollupResults
- Nome da definição de agregação de registro: Selecione a definição de distribuição de registro que você criou anteriormente.
- Salve suas alterações.
- Se a página for nova, ative-a.
Visualizar resultados de distribuição de registro
Visualize os resultados da totalização do registro em um formato claro e organizado na página de detalhes do registro da família.
- No Iniciador de aplicativos, selecione Grupos de relacionamento de parte ou contas.
- Clique no registro de família relevante.
- Para visualizar os resultados da totalização de registro em um formato claro e organizado, clique na guia relevante.
