示例：累计家庭财务账户
创建记录汇总定义，汇总家庭所有成员的财务账户。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建并激活记录累计定义： | 记录聚合访问权限 与 修改所有数据 与 自定义应用程序 |
| 要同步记录汇总定义： | 记录聚合访问权限 与 修改所有数据权限 与 自定义应用程序权限 与 数据漏斗基本用户权限集 |
| 要创建计划触发的流并运行记录汇总定义： | 记录聚合访问权限 与 修改所有数据权限 与 自定义应用程序权限 与 数据漏斗基本用户权限集 |
| 自定义 Lightning 记录页面： | 记录聚合访问权限 与 修改所有数据权限 与 自定义应用程序权限 与 OmniStudio 管理员权限集 |
| 查看累计记录： | 记录聚合访问权限 与 OmniStudio 用户权限集 |
Adams 家庭财务账户汇总入门
为用户分配必要的权限集和对象权限。创建记录汇总定义并激活它。与数据处理引擎同步记录累计定义详细信息。为记录累计定义创建计划触发的流，并运行流。该流执行与记录汇总定义关联的数据处理引擎定义。
为记录汇总定义分配权限集
分配权限集，以设置和管理记录汇总定义。
- 从“设置”中，在快速查找方框中，输入用户，并选择用户。
- 单击用户名。
- 在“权限集分配”下，单击“编辑分配”。
-
根据用户角色，添加这些权限集：
用户角色 权限集 管理员 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售
与
OmniStudio 管理员
与
数据漏斗基础用户
财务顾问或关系经理 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售
AND
OmniStudio 用户
- 保存更改。
启用数据漏斗
要创建和管理记录汇总定义，请在设置中启用数据漏斗。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入“数据漏斗”，然后选择“开始使用”。要在“设置”中查找数据漏斗，必须将数据漏斗基本用户权限集分配给您。
- 启用 ⁇ 数据漏斗。
创建记录汇总定义并同步定义详细信息
创建记录汇总定义，汇总家庭所有成员的财务账户。激活定义，并同步定义详细信息，以生成数据处理引擎定义。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入累计定义，然后选择记录累计定义。
- 要创建记录汇总定义，请单击新建汇总定义。
-
输入这些详细信息，然后单击下一步。
- 名称：家庭财务信息
- 描述：汇总家庭所有成员的财务账户。
- 累计源对象：财务客户
- 累计目标对象：当事人关系组
-
要添加客户联系人关系对象和相关联接字段，请单击
。
备注 当事人关系组对象未直接链接到财务客户对象。要在当事人关系组和财务客户之间建立链接，请添加客户联系人关系对象。 - 对于每个对象，指定联接字段，以将记录与本表中列出的上一个和下一个对象联接，保存更改并激活定义。
| 对象 | 下一个对象 | 将字段与下一个对象联接 | 上一个对象 | 将字段与上一个对象联接 |
|---|---|---|---|---|
| 当事人关系组（累计目标对象） | 客户联系人关系 | AccountId | NA | NA |
| 客户联系人关系 | 联系人 | ContactId | 当事人关系组 | AccountId |
| 联系人 | 财务客户当事人 | AccountId | 客户联系人关系 | ContactId |
| 财务客户当事人 | 财务客户 | FinancialAccountId | 联系人 | AccountId |
| 财务客户（累计源对象） | NA | NA | 财务客户当事人 | ID |
同步记录汇总定义详细信息
同步记录累计定义详细信息，以生成数据处理引擎定义。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入累计定义，然后选择记录累计定义。
-
单击同步汇总定义。
备注 在您首次同步详细信息时，将创建新的数据处理引擎定义。任何后续同步操作都会更新相同的数据处理引擎定义。
使用计划触发的流定期运行记录汇总定义
激活并同步记录汇总定义后，您必须运行与活动记录汇总定义关联的数据处理引擎，以获取聚合记录。要说明任何最近的更新，请创建计划触发的流，并定期运行有效的记录汇总定义。
- 从“设置”中，在快速查找方框中，输入流，并选择流。
- 单击新建流。
- 选择从头开始，然后单击下一步。
- 选择计划触发流。
- 设置计划，以便与有效记录汇总定义关联的数据处理引擎根据指定的计划运行。
- 拖放操作元素，并将其连接到流。
- 在“筛选依据”部分，选择类型。
- 选择核心操作。
- 搜索并选择运行记录聚合批处理定义操作。
- 指定标签和 API 名称。
-
将您之前创建的累计定义 ID 指定为执行参考 ID。要获取累计定义 ID：
- 从“设置”中，在快速查找框中输入累计定义，然后选择记录累计定义。
- 单击您之前创建的记录累计定义。
- 从 URL 复制 rollupDefinitionId，并将其输入为执行参考 ID。
- 单击完成。
自定义 Lightning 页面以查看记录汇总结果
要以清晰有序的格式显示记录汇总结果，请将 ShowRecordRollupResults 组件添加到汇总目标对象的记录详细信息页面。
- 从应用程序启动程序中，选择当事人关系组或客户。
- 单击您关联聚合财务客户记录的家庭记录。
- 单击编辑页面。
- 在相关选项卡部分中，将 Flexcard 组件从组件面板拖到要在记录页面上定位组件的 Lightning 页面画布位置。
-
在“属性”窗格中，选择这些值：
- Flexcard 名称：ShowRecordRollupResults
- 记录聚合定义名称：选择您之前创建的记录累计定义。
- 保存更改。
- 如果您的页面是新的，请激活该页面。
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