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Acumulaciones (paquete gestionado)
Financial Services Cloud admite acumulaciones de registros a nivel de cliente y grupo y reglas de acumulación por búsqueda (RBL).
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- Acumulaciones de registros (paquete gestionado)
Las acumulaciones de registros agregan información desde registros relacionados para un número de objetos en Financial Services Cloud a nivel de cliente o grupo. Los registros a nivel de cliente se agregan de forma predeterminada; no se requiere configuración. Active acumulaciones a nivel de grupo para agregar registros relacionados para todos los miembros del grupo principal. - Acumulación por reglas de búsqueda (paquete gestionado)
Las reglas Acumulación por búsqueda (RBL) agregan sus datos a un alto nivel. Cuando modifica un registro de cuenta financiera o pertenencia a un grupo principal, la configuración de RBL actualiza los resúmenes a nivel de cliente y grupo de RBL correspondientes. - Registrar acumulaciones, acumulaciones por búsqueda y cargas de datos (paquete gestionado)
Controle las acumulaciones de registros mediante búsqueda para maximizar el desempeño de la carga de datos.
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