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Roll-up (pacchetto gestito)
Financial Services Cloud supporta i roll-up dei record a livello di cliente e di gruppo e le regole di roll-up per ricerca (RBL).
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
- Roll-up record (pacchetto gestito)
I roll-up dei record aggregano le informazioni dei record correlati per un certo numero di oggetti in Financial Services Cloud a livello di cliente o di gruppo. I record a livello di client sono aggregati per impostazione predefinita; non è necessaria alcuna impostazione. Abilitare i roll-up a livello di gruppo per aggregare i record correlati per tutti i membri del gruppo principale. - Regole di roll-up per ricerca (pacchetto gestito)
Le regole di roll-up per ricerca (RBL) aggregano i dati a un livello elevato. Quando si modifica il record di un account finanziario o l'appartenenza a un gruppo principale, la configurazione RBL aggiorna i riepiloghi a livello di client e gruppo RBL corrispondenti. - Roll-up di record, roll-up per ricerca e caricamenti di dati (pacchetto gestito)
Controllare i roll-up e i roll-up dei record mediante ricerca per ottimizzare le prestazioni del caricamento dei dati.
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