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積み上げ集計 (管理パッケージ)
Financial Services Cloud では、クライアントレベルおよびグループレベルのレコード積み上げ集計とルックアップ (RBL) ルールがサポートされます。
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
- レコード積み上げ集計 (管理パッケージ)
レコード積み上げ集計では、Financial Services Cloud の多数のオブジェクトの関連レコードからの情報をクライアントレベルまたはグループレベルで集計します。デフォルトでは、クライアントレベルのレコードが集計されます。設定は必要ありません。グループレベルの積み上げ集計を有効にして、すべてのプライマリグループメンバーの関連レコードを集計します。 - ルックアップルールによる積み上げ集計 (管理パッケージ)
ルックアップによる積み上げ集計 (RBL) ルールでは、データの概要が集計されます。金融口座レコードまたはプライマリグループメンバーシップを編集すると、RBL 設定によって対応する RBL クライアントレベルおよびグループレベルの概要が更新されます。 - レコード積み上げ集計、ルックアップによる積み上げ集計、データ読み込み (管理パッケージ)
レコードの積み上げ集計と積み上げ集計をルックアップで制御し、データ読み込みのパフォーマンスを最大化します。
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