U bent hier:
Rollups (beheerd pakket)
Financial Services Cloud ondersteunt recordtotalen op cliënt- en groepsniveau en totalisering door opzoekregels (RBL).
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
- Recordtotalen (beheerd pakket)
Recordtotalen aggregeren informatie uit gerelateerde records voor een aantal objecten in Financial Services Cloud op klant- of groepsniveau. Records op clientniveau worden standaard geaggregeerd; er is geen set-up vereist. Schakel totalen op groepsniveau in om gerelateerde records voor alle primaire groepsleden te aggregeren. - Totaal op opzoekregels (beheerd pakket)
Regels voor totaliseren op opzoeken (RBL) aggregeren uw gegevens op een hoog niveau. Wanneer u een record voor een financiële rekening of lidmaatschap van een primaire groep bewerkt, werkt de RBL-configuratie de corresponderende RBL-samenvattingen op cliënt- en groepsniveau bij. - Recordtotalen, totalen op opzoeken en gegevens laden (beheerd pakket)
Bepaal recordtotalen en totalen door opzoeken om de prestaties van het laden van gegevens te maximaliseren.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
