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Rollups
Aggregieren Sie Daten aus verwandten Datensätzen. Mit der Funktion "Rollups" können Ihre Benutzer wichtige Informationen über mehrere Datensätze hinweg einfach anzeigen und analysieren und erhalten so einen umfassenden Überblick über die Daten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
Die Funktionen "Rollups für Datensätze" und "Rollup By Look" (RBL) sind im verwalteten Financial Services Cloud-Paket und als Standardfunktion in Ihrer Organisation verfügbar, ohne das verwaltete Paket zu installieren. Sehen Sie sich diese wichtigen Details zu diesen Funktionen hier an:
Was ist der Unterschied zwischen dem Rollup für Datensätze im verwalteten Paket und dem Standard-Rollup für Datensätze?
| Datensatz-Rollups (verwaltetes Paket) | Definitionen des Rollups für Datensätze |
|---|---|
| Sie können Informationen aus verwandten Datensätzen für mehrere Objekte auf Kunden- oder Gruppenebene aggregieren. Daher besteht eine enge Kopplung zwischen dem Personenaccount und den Anwendungsfällen im Haushalt. | Sie können Datensätze aus mehreren Objekten oder Gruppen aggregieren. |
| Ein Datensatz kann nur einem einzelnen Haushalt zugeordnet werden. Durch diese Einschränkung wird die Aggregation des Datensatzes zu mehreren Haushalten verhindert. | Sie können denselben Datensatz mehreren Haushalten zuordnen. |
| Sie können keine Filterbedingungen angeben, um bestimmte Datensätze aus einem Objekt zu filtern. | Sie können eine oder mehrere Filterbedingungen angeben, um Datensätze aus einem Objekt in der Datensatz-Rollup-Definition zu filtern. |
| Weitere Informationen zur Funktion finden Sie unter Rollups. | Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Rollup-Definitionen für Datensatz-Rollups in Financial Services Cloud. |
Worin besteht der Unterschied zwischen "Rollup nach Erscheinungsbild"-Regeln (Zusammenfassungs-Rollup) im verwalteten Paket und dem Rollup "Standardmäßige Finanzübersicht"?
| Rollup nach Look-Regeln (verwaltetes Paket) | Rollup der Finanzübersicht |
|---|---|
| Aggregiert Finanzinformationen aus den Objekten des verwalteten Financial Services Cloud-Pakets auf Haushalts- oder Kundenebene. | Aggregiert Finanzinformationen aus den Financial Services Cloud-Standardobjekten auf Haushalts- oder Kundenebene. |
| Enthält 52 RBL-Regeln, die zum Berechnen verschiedener numerischer Aggregatwerte in Bezug auf die Finanzinformationen des Kunden verwendet werden. Sie können diese Regeln duplizieren und entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen anpassen. Darüber hinaus können Sie diese RBL-Regeln in Datenverarbeitungsmodul-Definitionen konvertieren, um schnellere Berechnungen vorzunehmen. | Enthält 8 vordefinierte Datenverarbeitungsmodul-Definitionen, die zum Berechnen verschiedener numerischer Aggregatwerte in Bezug auf die Finanzinformationen des Kunden verwendet werden. Sie können diese Definitionen duplizieren und entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen anpassen. |
| Weitere Informationen zur Funktion finden Sie unter Rollup nach Nachschlageregeln (verwaltetes Paket). | Weitere Informationen zur Funktion finden Sie unter Rollup der Finanzübersicht. |
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