Acumulaciones
Agregue datos desde registros relacionados. La función Acumulaciones ayuda sus usuarios a ver y analizar fácilmente información clave entre múltiples registros, proporcionando una descripción general completa de los datos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado |
Las funciones Acumulaciones de registros y Reglas de acumulación por aspecto (RBL) están disponibles para usted tanto en el paquete gestionado Financial Services Cloud como como una función estándar en su organización sin instalar el paquete gestionado. Revise estos detalles esenciales sobre estas funciones aquí:
¿Cuál es la diferencia entre la acumulación de registros en el paquete gestionado y la acumulación de registros estándar?
| Acumulaciones de registros (paquete gestionado) | Definiciones de acumulación de registros |
|---|---|
| Puede agregar información desde registros relacionados para múltiples objetos a nivel de cliente o grupo. Como resultado, existe un estrecho acoplamiento entre la cuenta personal y los casos de uso doméstico. | Puede agregar registros desde múltiples objetos o grupos. |
| Un registro solo se puede asociar con un único domicilio. Esta restricción evita la agregación del registro a múltiples domicilios. | Puede resumir el mismo registro en múltiples domicilios. |
| No puede especificar condiciones de filtro para filtrar registros específicos desde un objeto. | Puede especificar una o más condiciones de filtro para filtrar registros desde un objeto en la definición de acumulación de registros. |
| Para obtener más información acerca de la función, consulte Acumulaciones. | Para obtener más información acerca de la función, consulte Definiciones de acumulación para acumulaciones de registros en Financial Services Cloud. |
¿Cuál es la diferencia entre las reglas de resumen por aspecto (Resumen) en el paquete gestionado y el Resumen financiero estándar?
| Reglas de acumulación por aspecto (paquete gestionado) | Resumen financiero |
|---|---|
| Agrega información financiera desde los objetos del paquete gestionado de Financial Services Cloud a nivel doméstico o de cliente. | Agrega información financiera desde los objetos estándar de Financial Services Cloud a nivel doméstico o de cliente. |
| Incluye 52 reglas RBL que se utilizan para calcular varios valores agregados numéricos relacionados con la información financiera del cliente. Puede duplicar y personalizar estas reglas según sus requisitos comerciales. Además, puede convertir estas reglas RBL en definiciones del Motor de procesamiento de datos para cálculos más rápidos. | Incluye 8 definiciones del Motor de procesamiento de datos predefinidas que se utilizan para calcular varios valores agregados numéricos relacionados con la información financiera del cliente. Puede duplicar y personalizar estas definiciones según sus requisitos comerciales. |
| Para obtener más información acerca de la función, consulte Acumulación por reglas de búsqueda (paquete gestionado). | Para obtener más información acerca de la función, consulte Resumen financiero. |
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