Acumulaciones
Agregue datos desde registros relacionados. La función Acumulaciones ayuda a sus usuarios a ver y analizar fácilmente información clave entre múltiples registros, proporcionando una descripción general integral de los datos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada |
Las funciones Acumulaciones de registros y Reglas de acumulación por aspecto (RBL) están disponibles para usted en el paquete gestionado Financial Services Cloud y como una función estándar en su organización sin instalar el paquete gestionado. Revise estos detalles esenciales sobre estas funciones aquí:
¿Cuál es la diferencia entre la acumulación de registros en el paquete gestionado y la acumulación de registros estándar?
| Acumulaciones de registros (paquete gestionado) | Definiciones de resúmenes de registros |
|---|---|
| Puede agregar información desde registros relacionados para múltiples objetos a nivel de cliente o grupo. Como resultado, existe un estrecho acoplamiento entre la cuenta personal y los casos de uso doméstico. | Puede agregar registros desde múltiples objetos o grupos. |
| Un registro solo se puede asociar con un único domicilio. Esta restricción evita la agregación del registro a múltiples domicilios. | Puede acumular el mismo registro en múltiples domicilios. |
| No puede especificar condiciones de filtro para filtrar registros específicos desde un objeto. | Puede especificar una o más condiciones de filtro para filtrar registros desde un objeto en la definición de acumulación de registros. |
| Para obtener más información acerca de la función, consulte Acumulaciones. | Para obtener más información acerca de la función, consulte Definiciones de acumulación para acumulaciones de registros en Financial Services Cloud. |
¿Cuál es la diferencia entre reglas de acumulación por aspecto (Resumen) en paquete gestionado y la acumulación de resumen financiero estándar?
| Reglas de acumulación por aspecto (paquete gestionado) | Resumen financiero |
|---|---|
| Agrega información financiera desde los objetos del paquete gestionado Financial Services Cloud a nivel doméstico o de cliente. | Agrega información financiera desde los objetos estándar de Financial Services Cloud a nivel doméstico o de cliente. |
| Incluye 52 reglas RBL que se utilizan para calcular varios valores agregados numéricos relacionados con la información financiera del cliente. Puede duplicar y personalizar estas reglas según sus requisitos de negocio. Además, puede convertir estas reglas RBL en definiciones del Motor de procesamiento de datos para cálculos más rápidos. | Incluye 8 definiciones del Motor de procesamiento de datos predefinidas que se utilizan para calcular varios valores agregados numéricos relacionados con la información financiera del cliente. Puede duplicar y personalizar estas definiciones según sus requisitos de negocio. |
| Para obtener más información acerca de la función, consulte Acumulación por reglas de búsqueda (Paquete gestionado). | Para obtener más información acerca de la función, consulte Resumen financiero. |
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