Yhteenvedot
Aggregoi tietoja asiaan liittyvistä tietueista. Yhteenvedot-ominaisuus auttaa käyttäjiäsi tarkastelemaan ja analysoimaan useiden tietueiden tärkeimpiä tietoja helposti tarjotakseen kattavan yleiskatsauksen tiedoista.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä |
Tietueiden yhteenvedot- ja Yhteenvetonäkymä- (RBL) säännöt -ominaisuudet ovat käytettävissä sekä hallittavassa Financial Services Cloud -paketissa että organisaatiosi vakiotoiminnoissa asentamatta hallittua pakettia. Tutustu näihin tärkeisiin tietoihin näistä ominaisuuksista täältä:
Mitä eroa on hallitun paketin tietueiden yhteenvedon ja vakiomuotoisen tietueiden yhteenvedon välillä?
| Tietueiden yhteenvedot (hallittu paketti) | Tietueiden yhteenvetojen määritelmät |
|---|---|
| Voit kerätä tietoja asiaan liittyvistä tietueista useille objekteille asiakassovelluksen tai ryhmän tasolla. Tästä syystä henkilötilin ja kotitalouden käyttötarkoitusten välillä on tiukka yhteys. | Voit aggregoida tietueita useista objekteista tai ryhmistä. |
| Tietue voidaan liittää vain yhteen kotitalouteen. Tämä rajoitus estää tietueen aggregoinnin useisiin kotitalouksiin. | Voit kerätä saman tietueen useisiin kotitalouksiin. |
| Et voi määrittää suodatusehtoja suodattaaksesi tiettyjä tietueita objektista. | Voit määrittää yhden tai useamman suodatusehdon suodattaaksesi tietueita objektista tietueen yhteenvedon määritelmässä. |
| Lisätietoja ominaisuudesta on kohdassa Yhteenvedot. | Lisätietoja tästä ominaisuudesta on kohdassa Tietueiden yhteenvetojen yhteenvedon määritelmät Financial Services Cloudissa. |
Mitä eroa on hallitun paketin yhteenvetosääntöjen (yhteenvetosäännöt) ja vakiomuotoisen yhteenvedon välille?
| Yhteenvedonäkymän säännöt (hallittu paketti) | Finanssisopimuksen yhteenveto |
|---|---|
| Kerää taloustietoja hallitun Financial Services Cloud -paketin objekteista kotitalouden tai asiakastasolla. | Kerää taloustietoja Financial Services Cloudin vakio-objekteista kotitalouden tai asiakkaan tasolla. |
| Sisältää 52 RBL-sääntöä, joita käytetään useiden asiakkaan taloustietoihin liittyvien numeroaggregaattiarvojen laskemiseen. Voit kloonata ja mukauttaa näitä sääntöjä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. Lisäksi voit muuntaa nämä RBL-säännöt datan käsittelyjärjestelmän määritelmiksi nopeuttaaksesi laskutoimia. | Sisältää 8 esimääritettyä datan käsittelyjärjestelmän määritelmää, joita käytetään useiden asiakkaan taloustietoihin liittyvien numeeristen aggregaattiarvojen laskemiseen. Voit kloonata ja mukauttaa näitä määritelmiä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. |
| Lisätietoja ominaisuudesta on kohdassa Yhteenvedon hakusäännöt (hallittu paketti). | Lisätietoja tästä ominaisuudesta on kohdassa Finanssin yhteenveto. |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
