Cumuls
Agrégez les données des enregistrements associés. La fonctionnalité Cumuls aide vos utilisateurs à afficher et à analyser aisément les informations importantes dans plusieurs enregistrements, en offrant une vue d'ensemble complète des données.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé |
Les fonctionnalités Cumuls d'enregistrements et Règles de cumul par look (RBL) sont disponibles dans le package géré Financial Services Cloud et en tant que fonctionnalité standard dans votre organisation sans installer le package géré. Consultez les informations essentielles ci-dessous sur ces fonctionnalités :
Quelle est la différence entre le cumul d'enregistrements dans un package géré et le cumul d'enregistrements standard ?
| Cumuls d'enregistrements (package géré) | Définitions de cumul d'enregistrements |
|---|---|
| Vous pouvez agréger les informations d'enregistrements associés pour plusieurs objets au niveau du client ou du groupe. Par conséquent, il existe un couplage étroit entre le compte personnel et les cas d'utilisation du foyer. | Vous pouvez agréger des enregistrements de plusieurs objets ou groupes. |
| Un enregistrement peut être associé à un seul foyer. Cette restriction empêche l'agrégation de l'enregistrement dans plusieurs foyers. | Vous pouvez cumuler le même enregistrement dans plusieurs foyers. |
| Vous ne pouvez pas spécifier des conditions de filtrage pour filtrer des enregistrements spécifiques d'un objet. | Vous pouvez spécifier une ou plusieurs conditions de filtrage pour filtrer les enregistrements d'un objet dans la définition de cumul d'enregistrements. |
| Pour plus d'informations sur la fonctionnalité, consultez Collups. | Pour plus d'informations sur la fonctionnalité, consultez Définitions de cumul pour les cumuls d'enregistrements dans Financial Services Cloud. |
Quelle est la différence entre les règles de cumul par présentation (cumul récapitulatif) dans le package géré et le cumul de résumé financier standard ?
| Règles de cumul par look (package géré) | Cumul des résumés financiers |
|---|---|
| Agrége les informations financières des objets du package géré Financial Services Cloud au niveau du foyer ou du client. | Agrége les informations financières des objets standard Financial Services Cloud au niveau du foyer ou du client. |
| Inclut 52 règles RBL utilisées pour calculer diverses valeurs agrégées numériques associées aux informations financières du client. Vous pouvez cloner et personnaliser ces règles en fonction de vos besoins métiers. Vous pouvez également convertir ces règles RBL en définitions du Moteur de traitement des données pour accélérer les calculs. | Inclut 8 définitions prédéfinies du Moteur de traitement des données utilisées pour calculer diverses valeurs numériques agrégées associées aux informations financières du client. Vous pouvez cloner et personnaliser ces définitions en fonction de vos besoins métiers. |
| Pour plus d'informations sur la fonctionnalité, consultez Rollup par règles de référence (package géré). | Pour plus d'informations sur la fonctionnalité, consultez Cumul des résumés financiers. |
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