Roll-up
Aggregare i dati da record correlati. La funzione Roll-up consente agli utenti di visualizzare e analizzare facilmente le informazioni chiave in più record, offrendo una panoramica completa dei dati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud |
Le funzioni Roll-up record e Regole di roll-up per look (RBL) sono disponibili sia nel pacchetto gestito Financial Services Cloud che come funzione standard nell'organizzazione senza installare il pacchetto gestito. Esaminare questi dettagli essenziali su queste funzioni qui:
Qual è la differenza tra il roll-up record nel pacchetto gestito e il roll-up record standard?
| Roll-up record (pacchetto gestito) | Definizioni roll-up record |
|---|---|
| È possibile aggregare informazioni da record correlati per più oggetti a livello di cliente o di gruppo. Di conseguenza, esiste uno stretto collegamento tra l'account personale e i casi d'uso delle famiglie. | È possibile aggregare record da più oggetti o gruppi. |
| Un record può essere associato a una sola famiglia. Questa restrizione impedisce l'aggregazione del record a più famiglie. | È possibile riportare lo stesso record a più famiglie. |
| Non è possibile specificare condizioni di filtro per filtrare record specifici da un oggetto. | È possibile specificare una o più condizioni di filtro per filtrare i record da un oggetto nella definizione di roll-up dei record. |
| Per ulteriori informazioni sulla funzione, vedere Raccoglimenti. | Per ulteriori informazioni sulla funzione, vedere Definizioni roll-up per i roll-up di record in Financial Services Cloud. |
Qual è la differenza tra le regole di roll-up per look (roll-up di riepilogo) nel pacchetto gestito e il roll-up di riepilogo finanziario standard?
| Regole di roll-up per look (pacchetto gestito) | Roll-up riepilogo finanziario |
|---|---|
| Aggrega le informazioni finanziarie dagli oggetti del pacchetto gestito Financial Services Cloud a livello di famiglia o di cliente. | Aggrega le informazioni finanziarie dagli oggetti standard di Financial Services Cloud a livello di famiglia o di cliente. |
| Include 52 regole RBL utilizzate per calcolare vari valori numerici aggregati correlati alle informazioni finanziarie del cliente. È possibile clonare e personalizzare queste regole in base alle esigenze aziendali. Inoltre, è possibile convertire queste regole RBL in definizioni del Motore di elaborazione dati per calcoli più rapidi. | Include 8 definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati utilizzate per calcolare vari valori numerici aggregati correlati alle informazioni finanziarie del cliente. È possibile clonare e personalizzare queste definizioni in base alle esigenze aziendali. |
| Per ulteriori informazioni sulla funzione, vedere Rollup per regole di ricerca. | Per ulteriori informazioni sulla funzione, vedere Riepilogo finanziario cumulativo. |
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