롤업

관련 레코드의 데이터를 집계합니다. 사용자는 롤업 기능을 사용하여 여러 레코드에서 주요 정보를 쉽게 보고 분석하여 데이터에 대한 포괄적인 개요를 제공할 수 있습니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

레코드 롤업 및 RBL(Rollup By Look) 규칙 기능은 관리 패키지를 설치하지 않고도 Financial Services Cloud 관리 패키지와 조직의 표준 기능 모두에서 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 기능에 대한 필수 세부 사항을 검토하십시오.

관리 패키지의 레코드 롤업과 표준 레코드 롤업의 차이점은 무엇입니까?

레코드 롤업(관리 패키지)	레코드 롤업 정의
클라이언트 또는 그룹 수준에서 여러 개체에 대한 관련 레코드의 정보를 집계할 수 있습니다. 따라서 개인 계정과 가구 사용 사례 간에 긴밀한 연결이 있습니다.	여러 개체 또는 그룹에서 레코드를 집계할 수 있습니다.
레코드는 단일 가구와만 연결할 수 있습니다. 이 제한으로 인해 레코드가 여러 가구에 집계되지 않습니다.	동일한 레코드를 여러 가구에 롤업할 수 있습니다.
필터 조건을 지정하여 개체에서 특정 레코드를 필터링할 수 없습니다.	하나 이상의 필터 조건을 지정하여 레코드 롤업 정의의 개체에서 레코드를 필터링할 수 있습니다.
이 기능에 대한 자세한 내용은 롤업을 참조하십시오.	이 기능에 대한 자세한 내용은 Financial Services Cloud의 레코드 롤업에 대한 롤업 정의를 참조하십시오.

조회별 롤업 규칙(관리 패키지)	금융 요약 롤업
가구 또는 클라이언트 수준에서 Financial Services Cloud 관리 패키지 개체의 금융 정보를 집계합니다.	가구 또는 클라이언트 수준에서 Financial Services Cloud 표준 개체의 금융 정보를 집계합니다.
고객의 금융 정보와 관련된 다양한 숫자 집계 값을 계산하는 데 사용되는 52개의 RBL 규칙을 포함합니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 해당 규칙을 복제하고 사용자 정의할 수 있습니다. 또한 이러한 RBL 규칙을 데이터 처리 엔진 정의로 변환하여 더 빠르게 계산할 수 있습니다.	고객의 금융 정보와 관련된 다양한 숫자 집계 값을 계산하는 데 사용되는 8개의 사전 정의된 데이터 처리 엔진 정의를 포함합니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 해당 정의를 복제하고 사용자 정의할 수 있습니다.
기능에 대한 자세한 내용은 조회 기준 롤업 규칙(관리형 패키지)을 참조하십시오.	기능에 대한 자세한 내용은 재무 요약 롤업을 참조하십시오.

이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?

개선을 위한 의견을 보내주세요.