Rollups
Aggreger data fra relaterte poster. Oppsummeringer-funksjonen hjelper brukerne med å enkelt vise og analysere viktig informasjon på tvers av flere poster, og gir en omfattende oversikt over data.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert |
Funksjonene for postoppsummeringer og RBL-regler (Rollup By Look) er tilgjengelig for deg både i den administrerte pakken Financial Services Cloud og som en standardfunksjon i organisasjonen uten å installere den administrerte pakken. Se gjennom disse viktige detaljene om disse funksjonene her:
Hva er forskjellen mellom postoppsummering i administrert pakke og standard postoppsummering?
| Postoppsummeringer (administrert pakke) | Definisjoner av postoppsummeringer |
|---|---|
| Du kan aggregere informasjon fra relaterte poster for flere objekter på et klient- eller gruppenivå. Resultatet er en tett kobling mellom personkontoen og husholdningsbrukstilfeller. | Du kan aggregere poster fra flere objekter eller grupper. |
| En post kan knyttes til bare én husholdning. Denne begrensningen hindrer aggregering av posten til flere husholdninger. | Du kan oppsummere samme post til flere husholdninger. |
| Du kan ikke angi filterbetingelser for å filtrere bestemte poster fra et objekt. | Du kan angi én eller flere filterbetingelser for å filtrere poster fra et objekt i postoppsummeringsdefinisjonen. |
| Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen, kan du se Oppsummeringer. | Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen, kan du se Rullup-definisjoner for postoppsummeringer i Financial Services Cloud. |
Hva er forskjellen mellom oppsummeringsregler etter oppslag (sammendragsoppsummering) i administrert pakke og oppsummeringen av standard økonomiske oppsummeringer?
| Oppsummeringsregler etter oppslag (administrert pakke) | Økonomisk oppsummering |
|---|---|
| Aggregerer økonomisk informasjon fra de administrerte pakkeobjektene i Financial Services Cloud på husholdnings- eller klienivå. | Aggregerer økonomisk informasjon fra Financial Services Cloud-standardobjektene på husholdnings- eller klienivå. |
| Inkluderer 52 RBL-regler som brukes til å beregne ulike numeriske aggregeringsverdier relatert til kundens økonomiske informasjon. Du kan klone og tilpasse disse reglene i henhold til forretningskravene dine. I tillegg kan du konvertere disse RBL-reglene til Databehandlingsmotor-definisjoner for raskere beregninger. | Inkluderer 8 forhåndsdefinerte Databehandlingsmotor-definisjoner som brukes til å beregne ulike numeriske aggregeringsverdier relatert til kundens økonomiske informasjon. Du kan klone og tilpasse disse definisjonene i henhold til forretningskravene dine. |
| Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen, kan du se Rulle etter oppslagsregler (administrert pakke). | Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen, kan du se Oppsummering av økonomiske sammendrag. |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
