Вы находитесь здесь:
Сводки
Агрегация данных из связанных записей. Функция сводок помогает пользователям легко просматривать и анализировать ключевую информацию в нескольких записях, предоставляя комплексный обзор данных.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
Функции «Сводки записей» и «Правила сводки по внешнему виду» (RBL) доступны в управляемом пакете Financial Services Cloud и в качестве стандартной функции в вашей организации без установки управляемого пакета. Ознакомьтесь со следующими важными сведениями о данных функциях здесь:
Чем отличается сводка записи в управляемом пакете от стандартной сводки записи?
| Сводки записей (управляемый пакет) | Определения сводки записи |
|---|---|
| Вы можете агрегировать сведения из связанных записей для нескольких объектов на уровне клиента или группы. В результате, существует тесная связь между организацией-лицом и сценариями использования хозяйства. | Вы можете агрегировать записи из нескольких объектов или групп. |
| Запись может быть связана только с одним хозяйством. Это ограничение предотвращает агрегацию записи в нескольких хозяйствах. | Вы можете развернуть одну запись в нескольких хозяйствах. |
| Невозможно указать условия фильтрации для фильтрации определенных записей из объекта. | В определении сводки записи можно указать одно или несколько условий фильтрации для фильтрации записей из объекта. |
| Дополнительную информацию о функции см. в разделе «Сводки». | Дополнительные сведения о функции см. в разделе «Сводные определения для сводок записей в Financial Services Cloud». |
Чем отличаются правила сводки по внешнему виду (Сводка резюмирования) в управляемом пакете от стандартного сводки финансовых сведений?
| Правила свертывания по внешнему виду (управляемый пакет) | Сводка финансовой сводки |
|---|---|
| Агрегирует финансовые сведения из объектов управляемого пакета Financial Services Cloud на уровне хозяйства или клиента. | Агрегирует финансовые сведения из стандартных объектов Financial Services Cloud на уровне хозяйства или клиента. |
| Содержит 52 правила RBL, используемые для расчета разных числовых сводных значений, связанных с финансовыми сведениями клиента. Эти правила можно клонировать и настраивать в соответствии с бизнес-требованиями. Кроме того, эти правила RBL можно преобразовать в определения механизма обработки данных для более быстрых расчетов. | Содержит 8 предопределенных определений механизма обработки данных, используемых для расчета разных числовых сводных значений, связанных с финансовыми сведениями клиента. Вы можете клонировать и настраивать эти определения в соответствии с вашими бизнес-требованиями. |
| Дополнительные сведения о функции см. в разделе «Сводка по правилам поиска (управляемый пакет)». | Дополнительную информацию о функции см. в разделе «Сводка финансовых сведений». |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
