Summeringar
Aggregera data från relaterade poster. Funktionen Summeringar hjälper dina användare att enkelt se och analysera viktig information för flera poster, vilket ger en omfattande översikt av data.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat |
Funktionerna Postsummering och Regler för summering efter sökning (RBL) är tillgängliga för dig både i det hanterade paketet Financial Services Cloud och som en standardfunktion i din organisation utan att installera det hanterade paketet. Gå igenom dessa viktiga detaljer om dessa funktioner här:
Vad är skillnaden mellan postsummering i hanterat paket och standardpostsummering?
| Postsummeringar (hanterat paket) | Definitioner av postsummering |
|---|---|
| Du kan aggregera information från relaterade poster för flera objekt på klient- eller gruppnivå. Som ett resultat av detta finns det en tät koppling mellan personkontot och hushållets användningsfall. | Du kan aggregera poster från flera objekt eller grupper. |
| En post kan endast associeras med ett enskilt hushåll. Denna begränsning förhindrar aggregering av posten till flera hushåll. | Du kan sammanfatta samma post till flera hushåll. |
| Det går inte att specificera filtervillkor för att filtrera specifika poster från ett objekt. | Du kan specificera ett eller flera filtervillkor för att filtrera poster från ett objekt i definitionen av postsummering. |
| Mer information om funktionen finns i Rollups. | Mer information om funktionen finns i Samlingsdefinitioner för postsummeringar i Financial Services Cloud. |
Vad är skillnaden mellan regler för summering efter utseende (Sammanfattning) i hanterat paket och standard för summering av ekonomisk sammanfattning?
| Summering efter utseenderegler (hanterat paket) | Sammanfattning av finanser |
|---|---|
| Aggregerar ekonomisk information från objekten i det hanterade paketet Financial Services Cloud på hushålls- eller klientnivå. | Aggregerar ekonomisk information från Financial Services Clouds standardobjekt på hushålls- eller klientnivå. |
| Innehåller 52 RBL-regler som används för att beräkna olika numeriska aggregeringsvärden relaterade till kundens ekonomiska information. Du kan klona och anpassa dessa regler efter dina verksamhetskrav. Du kan även konvertera dessa RBL-regler till definitioner av databearbetningsmotor för snabbare beräkningar. | Innehåller 8 fördefinierade definitioner av databearbetningsmotor som används för att beräkna olika numeriska aggregeringsvärden relaterade till kundens ekonomiska information. Du kan klona och anpassa dessa definitioner efter dina verksamhetskrav. |
| Mer information om funktionen finns i Samla efter sökregler (hanterat paket). | Mer information om funktionen finns i Sammanfattning av ekonomisk sammanfattning. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
