汇总

聚合相关记录中的数据。汇总功能可帮助用户轻松查看和分析多个记录中的关键信息，并提供数据的全面概览。

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

记录汇总和按外观汇总 (RBL) 规则功能适用于 Financial Services Cloud 受管软件包，并作为贵组织的标准功能使用，无需安装受管软件包。在此处查看有关这些功能的基本详细信息：

受管软件包中的记录汇总与标准记录汇总有何不同？

记录汇总（受管软件包）	记录汇总定义
您可以从客户或小组级别的多个对象的相关记录中聚合信息。因此，个人客户和家庭用例之间存在紧密耦合。	您可以聚合来自多个对象或小组的记录。
一条记录只能与一个家庭相关联。此限制阻止将记录聚合到多个家庭。	您可以将同一记录汇总到多个家庭。
您无法指定筛选条件，以从对象中筛选特定记录。	您可以指定一个或多个筛选条件，以从记录累计定义中的对象筛选记录。
有关该功能的更多信息，请参阅汇总。	有关该功能的更多信息，请查看 Financial Services Cloud 中记录汇总的汇总定义。

按外观汇总规则（受管软件包）	财务汇总
在家庭或客户端级别聚合来自 Financial Services Cloud 受管软件包对象的财务信息。	在家庭或客户端级别聚合 Financial Services Cloud 标准对象中的财务信息。
包括 52 个 RBL 规则，用于计算与客户财务信息相关的各种数值聚合值。您可以根据业务需求复制和自定义这些规则。此外，您可以将这些 RBL 规则转换为数据处理引擎定义，以加快计算。	包括 8 个预定义的数据处理引擎定义，用于计算与客户财务信息相关的各种数值聚合值。您可以根据业务需求复制和自定义这些定义。
有关该功能的更多信息，请查看按查找规则汇总（受管软件包）。	有关该功能的更多信息，请查看财务汇总。

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