累計
彙總相關記錄的資料。「累計」功能可協助您的使用者輕鬆檢視和分析多個記錄之間的關鍵資訊,提供資料的全方位概觀。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
「記錄累計」與「累計依據」(RBL) 規則功能可在 Financial Services Cloud 受管理封裝中,並作為組織中的標準功能使用,無須安裝受管理封裝。在此檢閱這些功能的重要詳細資料:
受管理封裝中的記錄累計與標準記錄累計之間有何差異?
| 記錄累計 (受管理封裝) | 記錄累計定義 |
|---|---|
| 您可以針對用戶或群組層級的多個物件,彙總相關記錄中的資訊。因此,個人帳戶與家庭使用個案之間有密切的連接。 | 您可以彙總來自多個物件或群組的記錄。 |
| 記錄只能與單一家庭相關聯。此限制可防止將記錄彙總到多個家庭。 | 您可以將相同的記錄累計至多個家庭。 |
| 您無法指定篩選條件來篩選物件中的特定記錄。 | 您可以指定一或多個篩選條件,以從記錄累計定義中的物件篩選記錄。 |
| 如需此功能的詳細資訊,請參閱 累計。 | 如需此功能的詳細資訊,請參閱 Financial Services Cloud 中記錄累計的 累計定義。 |
受管理封裝中依照對應規則累計 (摘要累計) 與標準財務摘要累計之間有何差異?
| 依照對應規則累計 (受管理封裝) | 財務摘要累計 |
|---|---|
| 彙總家庭或用戶層級中 Financial Services Cloud 受管理封裝物件的財務資訊。 | 彙總家庭或用戶層級中 Financial Services Cloud 標準物件的財務資訊。 |
| 包含 52 個 RBL 規則,用於計算與客戶財務資訊相關的各種數值彙總值。您可以根據業務需求複製和自訂這些規則。此外,您可以將這些 RBL 規則轉換為「資料處理引擎」定義,以加速計算。 | 包含 8 個預先定義的「資料處理引擎」定義,用於計算與客戶財務資訊相關的各種數值彙總值。您可以根據業務需求複製和自訂這些定義。 |
| 如需此功能的詳細資訊,請參閱 依對應規則累計 (受管理封裝)。 | 如需此功能的詳細資訊,請參閱 財務摘要累計。 |
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