スコアリングフレームワークの予測
顧客に適切な商品を売り込み、顧客が金融資産を購入する可能性を分析して収益を向上させます。顧客が離脱する可能性に基づいて対策を講じることで、顧客離れを減らします。予測に基づいて、関心のある顧客に資産を販売し、顧客の運用資産を増やします。取引先と取引先責任者のデータに基づいて予測スコアを取得します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud、CRM Analytics for Financial Services Cloud、AIアクセラレーター、およびスコアリング フレームワークが有効になっている Lightning Experience の Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
顧客が金融資産を購入する可能性、離脱する可能性、資産を追加する可能性に関する予測を取得するには、テンプレート設定種別として [予測スコア (Financial Services Cloud)] を使用してスコアリングフレームワークで CRM Analytics テンプレート設定を作成します。
- 定義済みの対象変数を定義して、顧客が金融資産を購入する可能性に関する予測を取得する場合は、[Accounts Have Newly Purchaseed Financial Accounts (Likelihood to Purchase) (新しく購入した金融口座がある (購入の可能性が高い)] または [Accounts Have Associated Opportunities That Are Closed (購入の可能性が高い)] を選択します。
- 顧客の離脱の可能性に関する予測を取得する定義済みの対象変数を定義する場合は、[Account Status Has Changed to Inactive (Likelihood to Churn)] を選択します。
- 定義済みの対象変数を定義して、顧客が資産を追加する可能性に関する予測を取得する場合は、[Assets Have Under Management Increase for Accounts (Likelihood to Add Assets) (取引先の管理資産が増加しました (資産を追加する可能性))] を選択します。
取引先と取引先責任者のデータに基づいて予測を取得するには、テンプレート設定種別として [取引先または取引先責任者の予測スコア (Financial Services Cloud)] を使用してスコアリングフレームワークで CRM Analytics テンプレート設定を作成し、カスタム対象変数を定義します。
テンプレート設定に基づいて作成されたアプリケーションには、次の事前設定済みレシピが含まれます。
| レシピ | 説明 | 出力 |
|---|---|---|
| サンプルデータセットを生成するためのデータの取得 | このレシピでは、モデルのトレーニングに選択されたオブジェクトの口座スナップショットデータ、金融口座スナップショットデータ、ToDo、行動、ケース、データを評価して、サンプルデータセットの生成に使用するデータセットを作成します。 | サンプルデータセット |
| Get Example Dataset (サンプルデータセットを取得) | このレシピでは、取引先スナップショット データ、金融口座スナップショット データ、「Get Data to Generate Example Dataset(サンプルデータセットを生成するためのデータの取得)」レシピで作成されたデータセット、およびモデルのトレーニングに選択されたオブジェクトのデータを評価して、Einsteinが学習するデータセットを作成します。 | サンプルデータセット |
| 予測データセット | このレシピでは、予測を取得するオブジェクトの金融口座、金融口座の手数料、リード、ToDo、ケース、データを評価して Einstein が予測を生成するデータセットを作成します。 | 予測データセット |
| Financial Services Cloud 予測の取得 | このレシピでは、予測データセットを評価することで、予測と予測に影響する可能性のある上位 3 つの要素が生成されます。 | スコアリングフレームワークでテンプレート設定を定義するときに選択した書き戻しオブジェクトの項目に、予測の詳細と上位 3 つの予測因子を書き込みます。 |
次のシナリオでレシピを変更できます。
- スキーマが Financial Services Cloud スキーマと異なっている。
- 既存のエンティティのカスタム項目が変更された。
- 特徴データのストレージが既存のエンティティからカスタムエンティティに変更された。
- データが適切に読み込まれない。
- 不適切なデータ値があるためにアプリケーションが機能しなくなった。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
