Previsões de estrutura de pontuação
Selecione os produtos certos para os clientes e impulsione sua receita analisando a probabilidade de os clientes comprarem ativos financeiros. Reduza o atrito do cliente realizando etapas com base na probabilidade de rotatividade do cliente. Venda um ativo a um cliente interessado com base em previsões e aumente os ativos do cliente sob gerenciamento. Obtenha pontuações de previsão com base nos dados de suas contas e contatos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited do Lightning Experience em que o Financial Services Cloud, o CRM Analytics para Financial Services Cloud, o Acelerador de IA e a Estrutura de pontuação estão habilitados |
Para obter previsões sobre a probabilidade de os clientes comprarem ativos financeiros, a probabilidade de serem perdidos ou a probabilidade de adicionar ativos, crie uma configuração de modelo do CRM Analytics na Estrutura de pontuação com Pontuações de previsão (Financial Services Cloud) como o tipo de configuração de modelo.
- Se você quiser definir uma variável alvo predefinida para obter previsões sobre a probabilidade de os clientes comprarem ativos financeiros, selecione Contas que têm contas financeiras recém-compradas (probabilidade de compra) ou Contas que têm oportunidades associadas que estão fechadas (probabilidade de compra).
- Se quiser definir uma variável alvo predefinida para obter previsões sobre a probabilidade de rotatividade dos clientes, selecione O status da conta mudou para Inativo (Probabilidade de rotatividade).
- Se você quiser definir uma variável alvo predefinida para obter previsões sobre a probabilidade de os clientes adicionarem ativos, selecione Ativos sob gerenciamento aumentaram para contas (probabilidade de adicionar ativos).
Para obter previsões com base nos dados de suas contas e contatos, crie uma configuração de modelo do CRM Analytics na Estrutura de pontuação com pontuações de previsão para contas ou contatos (Financial Services Cloud) como o tipo de configuração de modelo e defina uma variável de destino personalizada.
Os aplicativos criados com base na configuração do modelo contêm estas receitas pré-configuradas.
| Receita | Descrição | Saída |
|---|---|---|
| Obter dados para gerar conjuntos de dados de exemplo | A receita cria um conjunto de dados que é usado para gerar um conjunto de dados de exemplo avaliando dados de instantâneo de conta, dados de instantâneo de conta financeira, tarefas, eventos, casos e dados do objeto selecionado para treinar o modelo. | Exemplo de conjunto de dados |
| Obter conjunto de dados de exemplo | A receita cria um conjunto de dados com o qual o Einstein aprende avaliando dados de instantâneo de conta, dados de instantâneo de conta financeira, o conjunto de dados criado pela receita Obter dados para gerar conjunto de dados de exemplo e dados do objeto selecionado para treinar o modelo. | Exemplo de conjunto de dados |
| Conjunto de dados de previsão | A receita cria um conjunto de dados com base no qual o Einstein gera previsões avaliando contas financeiras, encargos e tarifas de contas financeiras, leads, tarefas, casos e dados do objeto para o qual você deseja obter previsões. | Conjunto de dados de previsão |
| Obter previsões do Financial Services Cloud | A receita gera previsões e os três principais fatores que possam afetar as previsões avaliando o conjunto de dados de previsão. | Grava os detalhes da previsão e os três principais preditores no campo do objeto de write-back selecionado ao configurar a configuração do modelo na Estrutura de pontuação. |
Você pode modificar as receitas nestes cenários.
- Seu esquema se desvia do esquema do Financial Services Cloud.
- Um campo personalizado de uma entidade existente muda.
- O armazenamento dos dados de recurso muda de uma entidade existente para uma entidade personalizada.
- Os dados não são carregados adequadamente.
- O aplicativo para de funcionar devido a valores de dados incorretos.
