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            可操作清單上的評分架構預估

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            可操作清單上的評分架構預估

            建立客戶的可操作清單,以排定優先順序,並在清單上顯示「評分架構」產生的相關預估,以便您專注在正確的客戶上。

            必要版本

            提供版本：啟用 Financial Services Cloud、CRM Analytics for Financial Services Cloud、AI 加速器、評分架構和可運作區隔的 Lightning Experience Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition
            Salesforce 組織必須具有「產業傑出銷售」附加元件以及「可運作區段」權限集、Financial Services Cloud Growth 授權,以及 Revenue Intelligence for Financial Services 授權。

            在評分架構中為您的使用個案設定 CRM Analytics 範本組態時,請選取要儲存預估分數的物件和欄位。使用「資料處理引擎」定義建立可操作清單定義,其中包含儲存預估分數之物件和欄位的資料來源節點。

            範例
            範例

            金融機構使用「評分架構」來預估客戶流失的可能性。金融機構的 Salesforce 管理員在「評分架構」中建立 CRM Analytics 範本組態,以取得這些預估,並將其儲存在「帳戶」物件的自訂欄位「流失分數」中。

            然後,管理員會建立可操作清單定義,為可能流失的高優先順序客戶產生可操作清單。設定相關的「資料處理引擎」定義時,Salesforce 管理員會確定「帳戶」物件和「流失分數」欄位有資料來源節點。現在,金融機構嘗試根據客戶的流失可能性採取步驟來減少客戶流失。

            另請參照：

             
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            Salesforce Help | Article