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          金融サービスクライアントポータルのセルフサービス機能

          金融サービスクライアントポータルのセルフサービス機能

          セルフサービスポータルを使用して、顧客が金融サービスのニーズを管理できるようにします。金融サービスクライアントポータルテンプレートを使用して新しい Experience Cloud ポータルを設定し、セルフサービス機能を設定します。クライアントは、サービス リクエストの作成と追跡、予定のスケジュールと管理、ローン申込の送信、FAQやKnowledge記事の参照、フィードバックの提供を行うことができます。Experience Cloud ポータルをそのまま使用することも、シングルサインオンを介して既存のインターネットおよびモバイルバンキングシステムに組み込むこともできます。

          必要なエディション

          使用可能なエディション: Lightning Experience (Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)
           
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          Salesforce Help | Article