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            Konfigurieren des einheitlichen Katalogs für das Kundenportal für Finanzdienste

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren des einheitlichen Katalogs für das Kundenportal für Finanzdienste

            Richten Sie den einheitlichen Katalog im Kundenportal für Finanzdienste ein, um Serviceprozesse an einem zentralen Ort anzuzeigen, damit Ihre Benutzer sie einfach finden, verwalten und wiederverwenden können. Weisen Sie Benutzerberechtigungen zu und konfigurieren Sie Freigabeeinstellungen, um Zugriff auf Produktdatensätze zu erteilen. Ordnen Sie Integrationsverfahren zu, um die Produkt-ID-Verwaltung zu zentralisieren, ohne einzelne Prozesse zu aktualisieren, und fügen Sie die Komponente "Servicekatalogattribute" hinzu, um Serviceanforderungsdetails auf der Kundenvorgangs-Datensatzseite anzuzeigen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz, UnifiedCatalogAddOn-Lizenz und UnifiedCatalogCommunityUserAddOn-Lizenz.
            Verfügbarkeit: Aura- und LWR-Experience Cloud-Sites
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren von Einstellungen: Anwendung anpassen
            1. Weisen Sie Benutzern die Berechtigung "Vereinheitlichter Katalogadministrator" zu.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
              2. Wählen Sie einen Benutzer aus und klicken Sie anschließend auf Zusammenfassung anzeigen.
              3. Navigieren Sie im Abschnitt "Berechtigungssätze" zu den Berechtigungssatzzuweisungen.
              4. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Berechtigung "Vereinheitlichter Katalogadministrator" einzuschließen.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Aktivieren Sie die OmniStudio-Metadateneinstellung.
            3. Kontextservice aktivieren.
            4. Erteilen Sie Experience Cloud-Site-Benutzern mithilfe von Freigabeeinstellungen Zugriff auf Produktdatensätze.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Sicherheit ein und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
              2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              3. Legen Sie "Öffentlicher Lesezugriff" als organisationsweite Standardeinstellung für Ihren Gastbenutzer für alle Produktobjekte fest.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Erstellen eines Service im zusammengeführten Katalog.
            6. Ordnen Sie die Produkt-ID im zentralisierten Zuordnungsintegrationsverfahren zu.
              1. Öffnen Sie das Integrationsverfahren, das vom Aktionselement "CreateCase-Integrationsverfahren" Ihres OmniScripts aufgerufen wird.
              2. Wählen Sie die Komponente InvokeCreateCaseConnectAPI aus.
              3. Erweitern Sie den Abschnitt "Zusätzliche Eingabe", "Zusätzliche Ausgabe" und "Fehlerantwort".
              4. Suchen Sie auf der Registerkarte "Zusätzliche Eingabe" nach dem Schlüssel svcCatalogItemDefApiName.
              5. Kopieren Sie den diesem Schlüssel zugeordneten Wert.
              6. Suchen Sie im App Launcher Integrationsverfahren und wählen Sie diese Option aus.
              7. Open the ServiceProcess_MapServiceNameToProductId integration procedure.
              8. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben "Speichern" und dann auf Version erstellen.
              9. Wählen Sie die Komponente ServiceNameToProductIdMap aus.
              10. Suchen Sie im Abschnitt "Elementwertezuordnung" nach dem Schlüssel, der mit Ihrem svcCatalogItemDefApiName übereinstimmt.
              11. Aktualisieren Sie den Wert für diesen Schlüssel mit Ihrer spezifischen Produkt-ID.
              12. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              13. Aktivieren Sie das Integrationsverfahren.
            7. Fügen Sie der Kundenvorgangs-Datensatzseite die ECM-Servicekatalogattribute hinzu.
              1. Bearbeiten Sie eine Kundenvorgangs-Datensatzseite im Lightning-Anwendungsgenerator.
              2. Ziehen Sie die Komponente "ECM-Servicekatalogattribute" auf die Seite.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie dann Ihre Seite.
            8. Konfigurieren Sie die Feldebenensicherheit für das Feld "Verwendet für" im Objekt "Produkt".
              1. Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Produkt ein und wählen Sie dann Produkt aus.
              3. Klicken Sie auf Felder & Beziehungen.
              4. Wählen Sie Verwendet für aus und klicken Sie auf Feldebenensicherheit festlegen.
              5. Wählen Sie Sichtbar aus und deaktivieren Sie Schreibgeschützt für die Profile.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            9. Bereitstellen vorkonfigurierter Serviceprozesse im Kundenportal für Finanzdienste, um vorkonfigurierte Serviceprozesse in der Komponente "Aktionsstartprogramm" des Portals hinzuzufügen.
             
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