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            Configurar el portal de clientes de Catálogo unificado para Financial Services

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar el portal de clientes de Catálogo unificado para Financial Services

            Configure el Catálogo unificado en el Portal de clientes de Financial Services para mostrar procesos de servicio en un único lugar, de modo que sus usuarios puedan encontrarlos, gestionarlos y reutilizarlos fácilmente. Asigne permisos de usuario y configure parámetros de colaboración para otorgar acceso a registros de productos. Asigne procedimientos de integración para centralizar la gestión de Id. de producto sin actualizar procesos individuales y agregue el componente Atributos de Catálogo de servicio para mostrar detalles de solicitudes de servicio en la página de registro Caso.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer donde la licencia Financial Services Cloud, la licencia UnifiedCatalogAddOn y la licencia UnifiedCatalogCommunityUserAddOn están activadas.
            Disponible en: Sitios de Aura y LWR Experience Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar parámetros: Personalizar aplicación
            1. Asigne el permiso Administrador de catálogo unificado a los usuarios.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Usuarios y, a continuación, seleccione Usuarios.
              2. Seleccione un usuario y luego haga clic en Ver resumen.
              3. Bajo la sección Conjuntos de permisos, vaya a Asignaciones de conjuntos de permisos.
              4. Haga clic en Agregar para incluir el permiso Administrador de catálogo unificado.
              5. Guarde sus cambios.
            2. Active el parámetro Metadatos de OmniStudio.
            3. Active Servicio de contexto.
            4. Proporcione a los usuarios del sitio de Experience Cloud acceso a registros de productos utilizando la configuración de colaboración.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Seguridad y, a continuación, seleccione Configuración de colaboración.
              2. Haga clic en Modificar.
              3. Establezca Solo lectura pública como los valores predeterminados de toda la organización para su usuario invitado para todos los objetos Producto.
              4. Guarde sus cambios.
            5. Cree un servicio en Catálogo unificado.
            6. Asigne el Id. de producto en el procedimiento de integración de asignación centralizada.
              1. Abra el procedimiento de integración llamado por el elemento de acción del procedimiento de integración CreateCase de su OmniScript.
              2. Seleccione el componente InvokeCreateCaseConnectAPI.
              3. Amplíe la sección Entrada adicional, Salida adicional y Respuesta a fallos.
              4. En la ficha Entrada adicional, localice la clave svcCatalogItemDefApiName.
              5. Copie el valor asociado con esta clave.
              6. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Procedimientos de integración.
              7. Abra el procedimiento de integración ServiceProcess_MapServiceNameToProductId.
              8. Haga clic en el menú desplegable junto a Guardar y, a continuación, haga clic en Crear versión.
              9. Seleccione el componente ServiceNameToProductIdMap.
              10. En la sección Mapa de valor de elemento, localice la clave que coincide con su svcCatalogItemDefApiName.
              11. Actualice el valor de esa clave con su Id. de producto específico.
              12. Guarde sus cambios.
              13. Active el procedimiento de integración.
            7. Agregue los Atributos de Catálogo de servicio de ECM a la página de registro Caso.
              1. Modifique una página de registro de caso en el Generador de aplicaciones Lightning.
              2. Arrastre el componente Atributos de Catálogo de servicio de ECM a la página.
              3. Guarde sus cambios y luego active su página.
            8. Configure la seguridad a nivel de campo para el campo Utilizado para en el objeto Producto.
              1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
              2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Producto y, a continuación, seleccione Producto.
              3. Seleccione Campos y Relaciones.
              4. Seleccione Utilizado para y haga clic en Establecer seguridad a nivel de campo.
              5. Seleccione Visible y anule la selección de Solo lectura para los perfiles.
              6. Guarde sus cambios.
            9. Implemente Procesos de servicio preconfigurados en el portal de clientes de Financial Services para agregar procesos de servicio preconfigurados en el componente de iniciador de acciones del portal.
             
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