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            Configuration du catalogue unifié pour le portail client Financial Services

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration du catalogue unifié pour le portail client Financial Services

            Configurez le catalogue unifié dans le portail client Financial Services pour afficher les processus de service à un emplacement unique, afin de faciliter leur recherche, leur gestion et leur réutilisation par vos utilisateurs. Attribuez des autorisations utilisateur et configurez les paramètres de partage pour accorder l'accès aux enregistrements de produit. Mappez les procédures d’intégration pour centraliser la gestion des ID de produit sans mettre à jour les processus individuels, et ajoutez le composant Attributs du Catalogue de services pour afficher les détails des demandes de service dans la page d’enregistrement Requête.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles la licence Financial Services Cloud, la licence UnifiedCatalogAddOn et la licence UnifiedCatalogCommunityUserAddOn sont activées.
            Disponible avec : Sites Aura et LWR Experience Cloud
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer les paramètres : Personnaliser l'application
            1. Attribuez l'autorisation Administrateur du catalogue unifié aux utilisateurs.
              1. dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Utilisateurs.
              2. Sélectionnez un utilisateur, puis cliquez sur Afficher le résumé.
              3. Sous la section Ensembles d'autorisations, accédez à Attributions d'ensembles d'autorisations.
              4. Cliquez sur Ajouter pour inclure l'autorisation Administrateur du catalogue unifié.
              5. Enregistrez vos modifications.
            2. Activez le paramètre Métadonnées Omnistudio.
            3. Activez Service du contexte.
            4. Accordez aux utilisateurs de site Experience Cloud l'accès aux enregistrements Produit en utilisant les paramètres de partage.
              1. Dans la Configuration, saisissez Sécurité dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
              2. Cliquez sur Modifier.
              3. Définissez Public Lecture seule comme paramètres par défaut de l'organisation pour votre utilisateur invité pour tous les objets Produit.
              4. Enregistrez vos modifications.
            5. Créer un service dans le catalogue unifié.
            6. Mappez l'ID de produit dans la procédure d'intégration du mappage centralisé.
              1. Ouvrez la procédure d'intégration appelée par l'élément d'action de procédure d'intégration CreateCase de votre Omniscript.
              2. Sélectionnez le composant InvokeCreateCaseConnectAPI.
              3. Agrandissez la section Entrée supplémentaire, Sortie supplémentaire et Réponse à l'échec.
              4. Sous l'onglet Entrée supplémentaire, localisez la clé svcCatalogItemDefApiName.
              5. Copiez la valeur associée à cette clé.
              6. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Procédures d'intégration.
              7. Ouvrez la procédure d'intégration ServiceProcess_MapServiceNameToProductId.
              8. Cliquez sur le menu déroulant en regard de Enregistrer, puis sur Créer une version.
              9. Sélectionnez le composant ServiceNameToProductIdMap.
              10. Dans la section Carte de la valeur de l'élément, localisez la clé qui correspond à votre svcCatalogItemDefApiName.
              11. Mettez à jour la valeur de cette clé avec votre ID de produit spécifique.
              12. Enregistrez vos modifications.
              13. Activez la procédure d’intégration.
            7. Ajoutez les Attributs du Catalogue de services ECM à la page d’enregistrement Requête.
              1. Modifiez une page d'enregistrement de requête dans le Générateur d'applications Lightning.
              2. Faites glisser le composant Attributs Catalogue de services ECM vers la page.
              3. Enregistrez vos modifications, puis activez votre page.
            8. Configurez la sécurité au niveau du champ Utilisé pour dans l'objet Produit.
              1. Dans la Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Produit, puis sélectionnez Produit.
              3. Sélectionnez Champs et relations.
              4. Sélectionnez Utilisé pour, puis cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
              5. Sélectionnez Visible, puis désélectionnez Lecture seule pour les profils.
              6. Enregistrez vos modifications.
            9. Déployez des processus de service préconfigurés dans le portail client Financial Services pour ajouter des processus de service préconfigurés au composant Lanceur d'action du portail.
             
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            Salesforce Help | Article