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            Configurazione del Catalogo unificato per il Portale Clienti Financial Services

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione del Catalogo unificato per il Portale Clienti Financial Services

            Impostare il Catalogo unificato nel Portale Clienti Financial Services per visualizzare i processi di assistenza in un'unica posizione, in modo che gli utenti possano trovarli, gestirli e riutilizzarli facilmente. Assegnare le autorizzazioni utente e configurare le impostazioni di condivisione per concedere l'accesso ai record prodotto. Mappare le procedure di integrazione per centralizzare la gestione degli ID prodotto senza aggiornare i singoli processi e aggiungere il componente Attributi catalogo di servizi per visualizzare i dettagli della richiesta di assistenza nella pagina del record Caso.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition in cui sono abilitate la licenza Financial Services Cloud, la licenza UnifiedCatalogAddOn e la licenza UnifiedCatalogCommunityUserAddOn.
            Disponibile nelle versioni: Siti Aura e LWR Experience Cloud
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per configurare le impostazioni: Personalizza applicazione
            1. Assegnare l'autorizzazione Amministratore catalogo unificato agli utenti.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Utenti e poi seleziona Utenti.
              2. Selezionare un utente e fare clic su Visualizza riepilogo.
              3. Nella sezione Insiemi di autorizzazioni, accedere ad Assegnazioni insiemi di autorizzazioni.
              4. Fare clic su Aggiungi per includere l'autorizzazione Amministratore catalogo unificato.
              5. Salva le modifiche.
            2. Abilitare l'impostazione Metadati OmniStudio.
            3. Attivare Servizio contesto.
            4. Concedere agli utenti del sito Experience Cloud l'accesso ai record Prodotto utilizzando le impostazioni di condivisione.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Protezione e quindi selezionare Impostazioni di condivisione.
              2. Fai clic su Modifica.
              3. Impostare Sola lettura pubblica come impostazioni predefinite dell'organizzazione per l'utente guest per tutti gli oggetti Prodotto.
              4. Salva le modifiche.
            5. Creazione di un servizio nel Catalogo unificato.
            6. Mappare l'ID prodotto nella procedura di integrazione della mappatura centralizzata.
              1. Aprire la procedura di integrazione chiamata dall'elemento azione procedura di integrazione CreateCase di Omniscript.
              2. Selezionare il componente InvokeCreateCaseConnectAPI.
              3. Espandere la sezione Input aggiuntivo, Output aggiuntivo e Risposta all'errore.
              4. Nella scheda Input aggiuntivo, individuare la chiave svcCatalogItemDefApiName.
              5. Copiare il valore associato alla chiave.
              6. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Procedure di integrazione.
              7. Aprire la procedura di integrazione ServiceProcess_MapServiceNameToProductId.
              8. Fare clic sul menu a discesa accanto a Salva e quindi su Crea versione.
              9. Selezionare il componente ServiceNameToProductIdMap.
              10. Nella sezione Element Value Map (Mappa valore elemento), individuare la chiave corrispondente a svcCatalogItemDefApiName.
              11. Aggiornare il valore di quella chiave con l'ID prodotto specifico.
              12. Salva le modifiche.
              13. Attiva le procedure di integrazione.
            7. Aggiungere gli attributi del Catalogo di servizi ECM alla pagina del record Caso.
              1. Modificare la pagina di un record caso nel Generatore di app Lightning.
              2. Trascinare il componente Attributi catalogo di servizi ECM nella pagina.
              3. Salvare le modifiche e quindi attivare la pagina.
            8. Configurare la protezione a livello di campo per il campo Utilizzato per nell'oggetto Prodotto.
              1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
              2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Prodotto e quindi selezionare Prodotto.
              3. Selezionare Campi e relazioni.
              4. Selezionare Usato per e fare clic su Imposta protezione livello campo.
              5. Selezionare Visibile e deselezionare Sola lettura per i profili.
              6. Salva le modifiche.
            9. Distribuzione di processi di servizio preconfigurati nel Portale clienti Financial Services per aggiungere processi di servizio preconfigurati nel componente Programma di avvio azioni del portale.
             
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