Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera enhetlig katalog för Financial Services Client Portal

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera enhetlig katalog för Financial Services Client Portal

            Konfigurera den enhetliga katalogen i Financial Services Client Portal för att visa serviceprocesser på ett och samma ställe, så att dina användare enkelt kan hitta, hantera och återanvända dem. Tilldela användarbehörigheter och konfigurera delningsinställningar för att bevilja åtkomst till produktposter. Mappa integreringsprocesser för att centralisera hantering av produkt-ID:n utan att uppdatera individuella processer, och lägg till komponenten Servicekatalogattribut för att visa detaljer om servicebegäranden på postsidan Kundcase.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions där licenserna Financial Services Cloud, UnifiedCatalogAddOn och UnifiedCatalogCommunityUserAddOn har aktiverats.
            Tillgängliga i: Aura- och LWR Experience Cloud-webbplatser
            Användarbehörigheter som krävs
            Konfigurera inställningar: Anpassa applikation
            1. Tilldela behörigheten Sammanslagen katalogadministratör till användare.
              1. I Inställningar, i rutan för snabbsökning, anger du Användare och klickar sedan på Användare.
              2. Välj en användare och klicka sedan på Visa sammanfattning.
              3. Under sektionen Behörighetsuppsättningar, gå till Behörighetsuppsättningstilldelningar.
              4. Klicka på Lägg till för att inkludera behörigheten Sammanslagen katalogadministratör.
              5. Spara dina ändringar.
            2. Aktivera inställningen Omnistudiometadata.
            3. Slå på Sammanhangstjänst.
            4. Ge Experience Cloud-webbplatsanvändare åtkomst till produktposter genom att använda delningsinställningar.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Säkerhet och välj sedan Inställningar för delning.
              2. Klicka på Redigera.
              3. Ange Skrivskyddat offentligt som organisationsomfattande standard för din gästanvändare för alla produktobjekt.
              4. Spara dina ändringar.
            5. Skapa en tjänst i Sammanslagen katalog.
            6. Mappa produkt-ID:t i den centraliserade mappningsintegreringen.
              1. Öppna integreringsprocessen som anropas av ditt Omniscripts åtgärdselement CreateCase-integreringsförfarande.
              2. Välj komponenten InvokeCreateCaseConnectAPI.
              3. Utöka sektionen Ytterligare indata, Ytterligare utdata och Svar på fel.
              4. På fliken Ytterligare indata, hitta nyckeln svcCatalogItemDefApiName.
              5. Kopiera värdet som är associerat med denna nyckel.
              6. Sök upp och öppna Integreringsprocedurer från Appstartaren.
              7. Öppna integreringsproceduren ServiceProcess_MapServiceNameToProductId.
              8. Klicka på rullmenyn bredvid Spara och klicka sedan på Skapa version.
              9. Välj komponenten ServiceNameToProductIdMap.
              10. I sektionen Elementvärdekarta, hitta nyckeln som matchar ditt svcCatalogItemDefApiName.
              11. Uppdatera värdet för nyckeln med ditt specifika produkt-ID.
              12. Spara dina ändringar.
              13. Aktivera integreringsprocessen.
            7. Lägg till ECM-tjänstkatalogattribut på postsidan för kundcase.
              1. Redigera en kundcasepostsida i Lightning Appbyggare.
              2. Dra komponenten ECM-tjänstekatalogattribut till sidan.
              3. Spara dina ändringar och aktivera sedan din sida.
            8. Konfigurera fältnivåsäkerhet för fältet Används för i objektet Produkt.
              1. I Inställningar, gå till Objekthanterare.
              2. I rutan Snabbsökning, skriv Produkt och välj sedan Produkt.
              3. Välj Fält & relationer.
              4. Välj Används för och klicka på Ange fältnivåsäkerhet.
              5. Välj Synlig och avmarkera Skrivskyddad för profilerna.
              6. Spara dina ändringar.
            9. Distribuera förkonfigurerade serviceprocesser i Financial Services Client Portal för att lägga till förkonfigurerade serviceprocesser i portalens åtgärdsöppnarkomponent.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article