配置金融服务客户入口网站的统一目录
在金融服务客户入口网站中设置统一目录，以在一个地方显示服务流程，以便您的用户可以轻松查找、管理和重用它们。分配用户权限并配置共享设置，以授予对产品记录的访问权限。映射集成程序，以集中产品 ID 管理，无需更新单个流程，并添加服务目录属性组件，以在个案记录页面上显示服务请求详细信息。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 许可证、UnifiedCatalogAddOn 许可证和 UnifiedCatalogCommunityUserAddOn 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
| 适用于：Aura 和 LWR Experience Cloud 站点 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置设置： | 自定义应用程序 |
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为用户分配统一目录管理员权限。
- 从“设置”中，在快速查找方框中，输入用户，并选择用户。
- 选择用户，然后单击查看汇总。
- 在“权限集”部分中，转到“权限集分配”。
- 单击添加以包含统一目录管理员权限。
- 保存更改。
- 启用 Omnistudio 元数据设置
- 打开上下文服务。
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通过使用共享设置，授予 Experience Cloud 站点用户对产品记录的访问权限。
- 从设置中，在快速查找框中，输入安全性，然后选择共享设置。
- 单击“编辑”。
- 对于所有产品对象，将公用只读设置为来宾用户的组织范围默认设置。
- 保存更改。
- 在统一目录中创建服务
-
在集中映射集成程序中映射产品 ID。
- 打开由 Omniscript 的 CreateCase 集成程序操作元素调用的集成程序。
- 选择 InvokeCreateCaseConnectAPI 组件。
- 展开“其他输入”、“其他输出”和“故障响应”部分。
- 在“其他输入”选项卡中，找到 svcCatalogItemDefApiName 密钥。
- 复制与此密钥关联的值。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择集成程序。
- 打开 ServiceProcess_MapServiceNameToProductId 集成程序。
- 单击保存旁边的下拉菜单，然后单击创建版本。
- 选择 ServiceNameToProductIdMap 组件。
- 在“元素值映射”部分中，查找与您的 svcCatalogItemDefApiName 匹配的密钥。
- 使用特定产品 ID 更新该密钥的值。
- 保存更改。
- 激活集成过程。
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将 ECM 服务目录属性添加到个案记录页面。
- 在 Lightning 应用程序生成器中编辑个案记录页面。
- 将 ECM 服务目录属性组件拖到页面上。
- 保存更改，然后激活页面。
-
为产品对象上的“用于”字段配置字段级安全性。
- 在“设置”中，转到对象管理器。
- 在快速查找框中，输入产品，然后选择产品。
- 选择字段和关系。
- 选择用于，然后单击设置字段级安全性。
- 为简档选择可见并取消选择只读。
- 保存更改。
- 在金融服务客户端入口网站中部署预配置的服务流程，以在入口网站的操作启动程序组件中添加预配置的服务流程。
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