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Festlegen von Objektfeldberechtigungen für das Profil "Personal Banker" (verwaltetes Paket)
Erteilen Sie Ihren persönlichen Bankangestellten den entsprechenden Zugriff auf die Felder "Account" und "Kontakt".
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Klicken Sie auf den Profilnamen "Personal Banker".
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Weisen Sie den erforderlichen Feldebenenzugriff für das Account-Objekt zu.
- Klicken Sie unter "Standardmäßige Feldebenensicherheit" im Abschnitt "Feldebenensicherheit" neben "Account" auf Anzeigen.
- Aktivieren Sie für jedes Account-Feld in der Tabelle "Objektfeldberechtigungen" die aufgeführten Lese- und Bearbeitungszugriffe.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Weisen Sie den erforderlichen Feldebenenzugriff für das Kontaktobjekt zu.
- Klicken Sie unter "Standardmäßige Feldebenensicherheit" im Abschnitt "Feldebenensicherheit" neben "Kontakt" auf Anzeigen.
- Aktivieren Sie für jedes Kontaktfeld in der Tabelle "Objektfeldberechtigungen" die aufgelisteten Lese- und Bearbeitungszugriffe.
-
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Objektfeldberechtigungen Objekt Feldname Lesezugriff Bearbeitungszugriff Account Externer Referrer 
Account Einzelner Typ
Account Interner Referrer
Account Datum der letzten Transaktion
Account Datum der letzten Transaktion – Mitinhaber
Account Datum der letzten Transaktion – Hauptinhaber
Account Anzahl der Fin. Accounts – Mitinhaber
Account Anzahl der Fin. Accounts – Hauptinhaber
Account Gesamtzahl der Finanz-Accounts
Account Total Outstanding Credit (Gesamter ausstehender Kredit)
Account Total Outstanding Credit – Joint Owner (Gesamtbetrag der ausstehenden Kredite – Mitinhaber)
Account Gesamtbetrag der ausstehenden Kredite – Hauptinhaber
Account Gesamtumsatz
Kontakt Kundenzeitzone
Kontakt E-Mail überprüft
Kontakt Externer Referrer
Kontakt Interner Referrer
Kontakt Marketing-Abmeldung
Kontakt Referrer Score (Bewertung der Referrer)
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