Objektien kenttien käyttöoikeuksien määrittäminen Personal Banker -profiilille (hallittu paketti)
Myönnä henkilökohtaisille pankkivirkailijoillesi asianmukaiset käyttöoikeudet Tili- ja Yhteyshenkilö-kenttiin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- Napsauta Personally Banker -profiilin nimeä.
-
Kohdista vaadittu kenttätason käyttöoikeus Tili-objektille.
- Napsauta Kenttätason suojaus -osion Vakiomuotoinen kenttätason suojaus -osiosta Tilin vierestä Näytä.
- Ota luku- ja muokkausoikeudet käyttöön jokaiselle Tili-kentälle Objektien kenttien käyttöoikeudet -taulukossa.
- Tallenna muutoksesi.
-
Kohdista vaadittu kenttätason käyttöoikeus Yhteyshenkilö-objektille.
- Napsauta Kenttätason suojaus -osion Vakiomuotoinen kenttätason suojaus -osiosta Yhteyshenkilö-kentän vierestä Näytä.
- Ota luku- ja muokkausoikeudet käyttöön jokaiselle Yhteyshenkilö-kentälle Objektien kenttien käyttöoikeudet -taulukossa.
-
Tallenna muutoksesi.
Objektien kenttien käyttöoikeudet Objekti Kentän nimi Lukuoikeus Muokkausoikeus Tili Ulkoinen rekrytoija 
Tili Individual Type (Yksittäisen henkilön tyyppi)
Tili Sisäinen rekrytoija
Tili Edellisen transaktion päivämäärä
Tili Edellisen transaktion päivämäärä - Yhteisomistaja
Tili Edellisen transaktion päivämäärä - Ensisijainen omistaja
Tili Fin-numero. Tilit - Yhteisomistaja
Tili Fin-numero. Tilit - Ensisijainen omistaja
Tili Finanssitilien kokonaismäärä
Tili Erääntyvä luotto yhteensä
Tili Lopullinen luotto yhteensä - Yhteisomistaja
Tili Lopullinen luotto yhteensä - Ensisijainen omistaja
Tili Kokonaistuotto
Yhteyshenkilö Asiakkaan aikavyöhyke
Yhteyshenkilö Sähköposti vahvistettu
Yhteyshenkilö Ulkoinen rekrytoija
Yhteyshenkilö Sisäinen rekrytoija
Yhteyshenkilö Markkinointitilaus
Yhteyshenkilö Viittaajan pisteet
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
