個人バンカープロファイルのオブジェクト項目権限の設定 (管理パッケージ)
パーソナルバンカーユーザーに [取引先] 項目と [取引先責任者] 項目への適切なアクセス権を付与します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- Personal Banker プロファイル名をクリックします。
-
取引先オブジェクトに必要な項目レベルのアクセス権を割り当てます。
- [Field-Level Security (項目レベルセキュリティ)] セクションの [Standard Field-Level Security (標準項目レベルセキュリティ)] で、[Account (取引先)] の横にある [View (表示)] をクリックします。
- [オブジェクト項目権限] テーブルの取引先項目ごとに、リストされている [参照アクセス権] と [編集アクセス権] を有効にします。
- 変更内容を保存します。
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取引先責任者オブジェクトに必要な項目レベルのアクセス権を割り当てます。
- [Field-Level Security (項目レベルセキュリティ)] セクションの [Standard Field-Level Security (標準項目レベルセキュリティ)] で、[Contact (取引先責任者)] の横にある [View (表示)] をクリックします。
- [オブジェクト項目権限] テーブルの取引先責任者項目ごとに、リストされている [参照アクセス権] と [編集アクセス権] を有効にします。
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変更内容を保存します。
オブジェクト項目の権限 オブジェクト 項目名 参照アクセス権 編集アクセス権 取引先 外部参照元 
取引先 個人種別
取引先 内部紹介者
取引先 最終取引日
取引先 最終取引日 - 共同所有者
取引先 最終取引日 - 主所有者
取引先 Number of Fin (フィンの数)。取引先 - 共同所有者
取引先 Number of Fin (フィンの数)。Accounts - Primary Owner (取引先 - 主所有者)
取引先 金融口座の合計数
取引先 Total Outstanding Credit (未払いクレジット合計)
取引先 Total Outstanding Credit - Joint Owner (未払いクレジット合計 - 共同所有者)
取引先 Total Outstanding Credit - Primary Owner (未払いクレジット合計 - 主所有者)
取引先 Total Revenue (合計収益)
取引先責任者 顧客のタイムゾーン
取引先責任者 Email Verified (メール検証済み)
取引先責任者 外部参照元
取引先責任者 内部紹介者
取引先責任者 マーケティングオプトアウト
取引先責任者 Referrer Score (紹介者スコア)
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