Machtigingen voor objectvelden instellen voor het Personal Banker-profiel (beheerd pakket)
Geef uw privébankiergebruikers de juiste toegang tot de velden Account en Contactpersoon.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
- Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
- Klik op de profielnaam van Personal Banker.
-
Wijs de vereiste toegang op veldniveau toe voor het object Account.
- Klik onder Standaardbeveiliging op veldniveau in de sectie Beveiliging op veldniveau op Weergeven naast Account.
- Schakel voor elk accountveld in de tabel Objectveldmachtigingen de vermelde lees- en bewerkingstoegang in.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Wijs de vereiste toegang op veldniveau toe voor het object Contactpersoon.
- Klik onder Standaardbeveiliging op veldniveau in de sectie Beveiliging op veldniveau op Weergeven naast Contactpersoon.
- Schakel voor elk veld Contactpersoon in de tabel Objectveldmachtigingen de vermelde machtigingen Lezen en Bewerken in.
-
Sla uw wijzigingen op.
Objectveldmachtigingen Object Veldnaam Leestoegang Bewerken-toegang Account Externe verwijzende persoon 
Account Type individu
Account Interne verwijzende persoon
Account Laatste transactiedatum
Account Laatste transactiedatum - Mede-eigenaar
Account Laatste transactiedatum - primaire eigenaar
Account Aantal Fin. Accounts - Mede-eigenaar
Account Aantal Fin. Accounts - Primaire eigenaar
Account Totaal aantal financiële rekeningen
Account Totaal openstaand krediet
Account Totaal openstaand krediet - mede-eigenaar
Account Totaal openstaand krediet - primaire eigenaar
Account Totaal aan omzet
Contactpersoon Tijdzone van klant
Contactpersoon E-mail geverifieerd
Contactpersoon Externe verwijzende persoon
Contactpersoon Interne verwijzende persoon
Contactpersoon Marketing Opt-Out
Contactpersoon Score verwijzende persoon
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
