Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка полномочий поля объекта для профиля личного банкира (управляемый пакет)

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка полномочий поля объекта для профиля личного банкира (управляемый пакет)

            Предоставьте личным пользователям-банкирам соответствующий доступ к полям «Организация» и «Контакт».

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

            Значок управляемого пакета Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.

            1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
            2. Щелкните имя профиля «Личный банкир».
            3. Назначьте обязательный доступ на уровне поля для объекта «Организация».
              1. В разделе «Стандартная безопасность поля» раздела «Безопасность поля» нажмите «Просмотр» рядом с организацией.
              2. Для каждого поля «Организация» в таблице «Полномочия поля объекта» включите перечисленный «Доступ для чтения и редактирования».
            4. Сохраните внесенные изменения.
            5. Назначьте обязательный доступ на уровне поля для объекта «Контакт».
              1. В разделе «Стандартная безопасность поля» раздела «Безопасность поля» нажмите «Просмотр» рядом с контактом.
              2. Для каждого поля «Контакт» в таблице «Полномочия поля объекта» включите перечисленный «Доступ для чтения и редактирования».
            6. Сохраните внесенные изменения.
              Полномочия поля объекта
              Объект Имя поля Доступ для чтения Доступ редактирования
              Организация Внешний рекомендатель галочка галочка
              Организация Тип лица галочка
              Организация Внутренний рекомендатель галочка галочка
              Организация Дата последней транзакции галочка  
              Организация Дата последней транзакции - совладелец галочка галочка
              Организация Дата последней транзакции - основной владелец галочка галочка
              Организация Количество плавников. Организации - Совладелец галочка галочка
              Организация Количество плавников. Организации - основной владелец галочка галочка
              Организация Общее количество финансовых организаций галочка  
              Организация Общая сумма непогашенного кредита галочка  
              Организация Общая сумма непогашенного кредита - совладелец галочка галочка
              Организация Общая сумма непогашенного кредита - основной владелец галочка галочка
              Организация Общий доход галочка галочка
              Контакт Часовой пояс клиента галочка галочка
              Контакт Электронная почта проверена галочка галочка
              Контакт Внешний рекомендатель галочка галочка
              Контакт Внутренний рекомендатель галочка галочка
              Контакт Отказ от маркетинга галочка галочка
              Контакт Оценка рекомендателя галочка
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article