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            Configurar un conjunto de colaboraciĆ³n para registros de citas de servicio

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar un conjunto de colaboraciĆ³n para registros de citas de servicio

            Proporcione a los usuarios de su portal acceso a los registros Cita de servicio utilizando un conjunto de colaboraciĆ³n. Un conjunto de colaboraciĆ³n otorga a los usuarios del portal acceso a un registro asociado con una cuenta o un contacto que coincide con la cuenta o el contacto del usuario. Puede otorgar acceso a registros a travĆ©s de la asignaciĆ³n de acceso, que define el acceso para cada objeto en el conjunto de colaboraciĆ³n.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde la licencia Financial Services Cloud estĆ” activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear o actualizar conjuntos de colaboraciĆ³n: Personalizar aplicaciĆ³n
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Experiencias digitales y luego seleccione ConfiguraciĆ³n.
            2. En la lista relacionada Conjuntos de colaboraciĆ³n, haga clic en Nuevo.
            3. Introduzca una etiqueta para el conjunto de colaboraciĆ³n.
            4. En la secciĆ³n Seleccionar perfiles, seleccione su perfil de usuario de comunidad duplicado y haga clic en Agregar.
            5. Bajo Seleccionar objetos, seleccione Cita de servicio y luego haga clic en Agregar.
            6. En la secciĆ³n Configurar acceso, configure el acceso para el perfil y el objeto seleccionados.
              1. Junto a Cita de servicio, haga clic en Configurar.
              2. Para Usuario, seleccione Cuenta, para Cita de servicio de destino, seleccione Cuenta y para Nivel de acceso, seleccione Lectura/Escritura.
              3. Haga clic en Actualizar.
            7. Guarde sus cambios.
             
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