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            Einrichten der Ableitung für umstrittene Transaktionen

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten der Ableitung für umstrittene Transaktionen

            Mit der Transaktionsableitung können Sie die strittigen Transaktionen anhand vordefinierter Geschäftsregeln und -kriterien umleiten. Die Ableitungsfunktion in der Transaktionsstreitigkeitsverwaltung bietet Ihnen die Flexibilität, bestimmte Schwellenwerte für Transaktionen mithilfe eines Ausdruckssatzes zu definieren. Wenn Transaktionen während der Aufnahme einer Streitigkeitsanforderung die Schwellenwerte nicht erfüllen, können sie ohne weitere Untersuchungen gelöst werden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            • Erstellen eines Ausdruckssatzes für die Transaktionsableitung
              Richten Sie einen Ausdruckssatz ein, um den Ableitungsstatus von strittigen Transaktionen anhand der Validierungsergebnisse zu bestimmen.
            • Konfigurieren von Schwellenwerten für umstrittene Transaktionen
              Definieren Sie einen Datumsschwellenwert und einen Schwellenwert für strittige Beträge für Transaktionen. Wenn eine strittige Transaktion älter als der Datumsschwellenwert ist, kann sie als ungültig markiert werden. Wenn der strittige Betrag in einer Transaktion kleiner als der Schwellenwert für strittige Beträge ist, kann er für die automatische Abschreibung gelöscht werden. Wenn eine Transaktion zur automatischen Abschreibung freigegeben wird, kann der strittige Betrag dem Kunden ohne weitere Untersuchung gutgeschrieben werden.

            Erstellen eines Ausdruckssatzes für die Transaktionsableitung

            Richten Sie einen Ausdruckssatz ein, um den Ableitungsstatus von strittigen Transaktionen anhand der Validierungsergebnisse zu bestimmen.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Speichern einer Ausdruckssatzvorlage als Ausdruckssatzversion: Regelmodul-Designer
            Ausführen von Ausdruckssätzen: Regelmodul-Laufzeit
            Aktualisieren von Integrationsverfahren: OmniStudio-Administrator
            Ausführen von Integrationsverfahren: OmniStudio-Benutzer
            1. Duplizieren Sie die Ausdruckssatzvorlage.
              1. Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
              2. Wählen Sie im Anwendungsnavigationsmenü die Option Ausdruckssatzvorlagen aus.
              3. Klicken Sie in der Listenansicht mit Ausdruckssatzvorlagen auf Ableitungsstatus bestimmen.
              4. Klicken Sie auf Speichern unter.
                Die Vorlage wird dupliziert und als Ausdruckssatz gespeichert. Sie finden den Ausdruckssatz in der Ausdruckssatzliste.
              5. Öffnen Sie die Ausdruckssatzeigenschaften.
              6. Geben Sie im Feld "Rang" eine Rangzahl ein.
                Wenn mehrere aktivierte Versionen mit einem Ausdruckssatzaufruf übereinstimmen und sich die Datums-/Uhrzeiträume überschneiden, wird die Version mit dem höchsten Rang ausgewählt. Wenn beispielsweise für zwei aktivierte Versionen die Rangwerte 1 und 2 festgelegt sind, wird die Version mit Rang 2 ausgewählt.
              7. Aktivieren Sie den Ausdruckssatz.
                Verweisen Sie nach dem Aktivieren des Ausdruckssatzes im Integrationsverfahren "FSC/DisputeManagementCaseDeflection" darauf.
            2. Aktualisieren Sie das Integrationsverfahren mit dem Ausdruckssatznamen.
              1. Suchen Sie in App Launcher den Eintrag OmniStudio und wählen Sie ihn aus.
              2. Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung auf der Navigationsleiste Integrationsverfahren aus.
              3. Wählen Sie das Integrationsverfahren FSC/DisputeManagementCaseDeflection aus und öffnen Sie die höchste Version.
              4. Erstellen Sie eine Version des Integrationsverfahrens.
              5. Klicken Sie auf CaseDeflectionExpressionSetAction Ausdruckssatzaktion.
              6. Geben Sie im Feld "Konfigurationsname" den Namen des Ausdruckssatzes ein.
              7. Speichern und aktivieren Sie das Integrationsverfahren.

            Konfigurieren von Schwellenwerten für umstrittene Transaktionen

            Definieren Sie einen Datumsschwellenwert und einen Schwellenwert für strittige Beträge für Transaktionen. Wenn eine strittige Transaktion älter als der Datumsschwellenwert ist, kann sie als ungültig markiert werden. Wenn der strittige Betrag in einer Transaktion kleiner als der Schwellenwert für strittige Beträge ist, kann er für die automatische Abschreibung gelöscht werden. Wenn eine Transaktion zur automatischen Abschreibung freigegeben wird, kann der strittige Betrag dem Kunden ohne weitere Untersuchung gutgeschrieben werden.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Ausdruckssätzen: Regelmodul-Designer
            1. Öffnen Sie den Ausdruckssatz und zeigen Sie Ausdruckssatzressourcen an.
              1. Suchen Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
              2. Wählen Sie im Anwendungsnavigationsmenü Ausdruckssätze aus.
              3. Wählen Sie den Ausdruckssatz aus, den Sie aus der Ausdruckssatzvorlage dupliziert haben.
              4. Klicken Sie auf der Detailseite Ihres Ausdruckssatzes auf die Version des Ausdruckssatzes, die aktualisiert werden soll.
              5. Öffnen Sie zum Anzeigen der Ausdruckssatzressourcen den Ressourcen-Manager.
            2. Konfigurieren Sie den Datumsschwellenwert.
              1. Bearbeiten Sie unter "Konstanten" jede dieser Variablen, um den Datumsschwellenwert zu aktualisieren.
                VARIABLE BESCHREIBUNG AKTUELLER STANDARDWERT
                CAAgeLimit Stellt den Wert des Datumsschwellenwerts für Transaktionen dar, die über ein Girokonto getätigt wurden. 60
                CAAgeLimitText
                CCAgeLimit Stellt den Wert des Datumsschwellenwerts für Transaktionen dar, die über eine Kreditkarte getätigt werden. 90
                CCAgeLimitText
                DefaultAgeLimit Stellt den Wert des Datumsschwellenwerts für Transaktionen dar, die über einen anderen Account als Girokonto und Kreditkarte getätigt werden. 180
                DefaultAgeLimitText
              2. Aktualisieren Sie die aktuellen Standardwerte auf neue Werte, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Wenn eine Transaktion älter ist als die im Standardwertfeld angegebene Anzahl von Tagen, wird die Transaktion als ungültig markiert und ist nicht streitig.
            3. Konfigurieren Sie den Schwellenwert für den strittigen Betrag.
              1. Bearbeiten Sie unter "Konstanten" jede dieser Variablen, um den Schwellenwert für strittige Beträge zu aktualisieren.
                VARIABLE BESCHREIBUNG AKTUELLER STANDARDWERT
                CAAmountLimit Stellt den Wert des Schwellenwerts für strittige Beträge für Transaktionen dar, die über ein Girokonto getätigt wurden. 50
                CAAmountLimitText
                CCAmountLimit Stellt den Wert des Schwellenwerts für strittige Beträge für Transaktionen dar, die über eine Kreditkarte getätigt werden. 100
                CCAmountLimitText
                DefaultAmountLimit Stellt den Wert des Schwellenwerts für den strittigen Betrag für Transaktionen dar, die über ein anderes Konto mit Ausnahme von Girokonto und Kreditkarte getätigt wurden. 200
                DefaultAmountLimitText
              2. Aktualisieren Sie die aktuellen Standardwerte auf neue Werte, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Wenn der strittige Betrag in einer Transaktion kleiner ist als der im Standardwertfeld angegebene Betrag, wird die Transaktion für die automatische Abschreibung freigegeben.
            4. Nachdem Sie die neuen Schwellenwerte konfiguriert haben, speichern und aktivieren Sie den Ausdruckssatz.
             
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