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            紛争中の取引のデフレクションの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            紛争中の取引のデフレクションの設定

            トランザクションデフレクションは、定義済みのビジネスルールと条件に基づいて紛争中のトランザクションをリダイレクトするのに役立ちます。取引の紛争管理のデフレクション機能を使用すると、式セットを使用して取引の特定のしきい値を柔軟に定義できます。紛争要求受入中にトランザクションがしきい値を満たさない場合、追加の調査なしで解決できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            • トランザクションデフレクションの式セットの作成
              検証結果に基づいて紛争中の取引のデフレクション状況を判断する式セットを設定します。
            • 紛争中のトランザクションのしきい値の設定
              取引の日付しきい値と紛争金額しきい値を定義します。紛争中の取引が日付のしきい値よりも古い場合、無効とマークされるか、取引の紛争金額が紛争金額のしきい値よりも低い場合、自動的に帳簿記されるようにクリアされます。取引が自動振替でクリアされると、紛争金額はさらに調査することなく顧客にクレジット処理されます。

            トランザクションデフレクションの式セットの作成

            検証結果に基づいて紛争中の取引のデフレクション状況を判断する式セットを設定します。

            必要なエディション

            必要なユーザー権限
            式セットテンプレートを式セットバージョンとして保存する ルールエンジンデザイナー
            式セットを実行する 「ルールエンジンランタイム」
            Integration Procedure を更新する OmniStudio 管理者
            Integration Procedure を実行する 「Omnistudio ユーザー」
            1. 式セットテンプレートをコピーします。
              1. アプリケーションランチャーで [ビジネスルールエンジン] を見つけて選択します。
              2. アプリケーションナビゲーションメニューから、[式セットテンプレート] を選択します。
              3. 式セットテンプレートのリストビューから、[Determine Deflection Status (デフレクション状況の判断)] をクリックします。
              4. [別名で保存] をクリックします。
                テンプレートがコピーされ、式セットとして保存されます。式セットは式セットリストにあります。
              5. 式セットのプロパティを開きます。
              6. [ランク] 項目にランク番号を入力します。
                複数の有効なバージョンが式セットコールと一致し、日時期間が重複する場合、ランクが最も高いバージョンが選択されます。たとえば、2 つの有効なバージョンのランク値が 1 と 2 に設定されている場合、ランク 2 のバージョンが選択されます。
              7. 式セットを有効化します。
                式セットを有効化したら、 FSC/DisputeManagementCaseDeflection Integration Procedure で参照します。
            2. Integration Procedure を式セット名で更新します。
              1. アプリケーションランチャーで、[OmniStudio] を見つけて選択します。
              2. OmniStudio アプリケーションで、ナビゲーションバーから [Integration Procedures (インテグレーション手順)] を選択します。
              3. [FSC/DisputeManagementCaseDeflection Integration Procedure (FSC/DisputeManagementCaseDeflection インテグレーション手順)] を選択し、最新バージョンを開きます。
              4. Integration Procedure のバージョンを作成します。
              5. CaseDeflectionExpressionSetAction 式セットアクション をクリックします。
              6. ［Configuration Name］ フィールドに、式セットの名前を入力します。
              7. Integration Procedure を保存して有効化します。

            紛争中のトランザクションのしきい値の設定

            取引の日付しきい値と紛争金額しきい値を定義します。紛争中の取引が日付のしきい値よりも古い場合、無効とマークされるか、取引の紛争金額が紛争金額のしきい値よりも低い場合、自動的に帳簿記されるようにクリアされます。取引が自動振替でクリアされると、紛争金額はさらに調査することなく顧客にクレジット処理されます。

            必要なエディション

            必要なユーザー権限
            式セットを作成、更新、削除する ルールエンジンデザイナー
            1. 式セットを開き、式セットリソースを表示します。
              1. アプリケーションランチャーで、[ビジネスルールエンジン] を見つけて選択します。
              2. アプリケーションナビゲーションメニューから、[式セット] を選択します。
              3. 式セットテンプレートからコピーした式セットを選択します。
              4. 式セットの [詳細] ページで、更新する式セットのバージョンをクリックします。
              5. 式セットリソースを表示するには、リソースマネージャーを開きます。
            2. 日付しきい値を設定します。
              1. [Constants (定数)] で、次の各変数を編集して日付しきい値を更新します。
                変数 説明 現在のデフォルト値
                CAAgeLimit 当座預金口座を介して行われた取引の日付しきい値の値を表します。 60
                CAAgeLimitText
                CCAgeLimit クレジットカードを介して行われた取引の日付しきい値の値を表します。 90
                CCAgeLimitText
                DefaultAgeLimit 当座預金口座とクレジットカード以外の他の口座を介して行われた取引の日付しきい値の値を表します。 180
                DefaultAgeLimitText
              2. 現在のデフォルト値をビジネスニーズに合わせて新しい値に更新します。デフォルト値項目で指定された日数よりも古い取引は、無効とマークされ、紛争の対象になりません。
            3. 紛争金額のしきい値を設定します。
              1. [定数] で、これらの各変数を編集して紛争金額のしきい値を更新します。
                変数 説明 現在のデフォルト値
                CAAmountLimit 当座預金口座を介して行われた取引の紛争金額しきい値の値を表します。 50
                CAAmountLimitText
                CCAmountLimit クレジットカードを使用して行われた取引の紛争金額しきい値の値を表します。 100
                CCAmountLimitText
                DefaultAmountLimit 当座預金とクレジットカード以外の他の口座を介して行われた取引の紛争金額しきい値の値を表します。 200
                DefaultAmountLimitText
              2. 現在のデフォルト値をビジネスニーズに合わせて新しい値に更新します。取引の紛争金額が [デフォルト値] 項目で指定された金額より少ない場合、取引は自動的に帳簿記されます。
            4. 新しいしきい値を設定したら、式セットを保存して有効化します。
             
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