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苦情概要を生成するための Einstein 概要の設定
Einstein Summary を使用すると、サービス エージェントは [Auto Complaint Summarization (自動苦情要約)] プロンプト テンプレートを使用して苦情の概要をすばやく生成できます。
使用可能なインターフェース: Lightning Experience。 使用可能なエディション: Financial Services Cloud および FSC Service Einstein アドオンが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition。 |
- Einstein生成AIの設定
Einstein 生成 AI を設定して、強力な生成 AI 機能にアクセスします。 - 自動苦情集計 AI の有効化
自動苦情集計のプロンプトテンプレートとプロンプトフローへのアクセス権をユーザーに付与します。ユーザーは AI 機能を使用して苦情概要を生成できます。 - 苦情管理での AI を駆使した集計の権限セットの割り当て
準拠管理でAIによる集計を使用するには、「Einstein Summary(Einstein概要)」権限セットと「プロンプトビルダー」権限セットをユーザーに割り当てます。 - 苦情概要の項目レベルセキュリティの有効化
項目レベルセキュリティによって、オブジェクトの各項目のアクセスレベルが決まります。オブジェクトマネージャーを使用して、公開苦情オブジェクトの [苦情概要の項目レベルセキュリティ] 項目を有効にします。 - 苦情概要項目の追加
[苦情の概要] 項目を詳細セクションに追加して、[公開苦情] ページレイアウトをカスタマイズします。苦情概要に必要な項目を追加します。 - Einstein 概要の追加
Lightning アプリケーションビルダーを使用して、Einstein 概要コンポーネントを公開苦情レコードページに追加します。Einstein 概要コンポーネントは、設計時の属性に基づくプロンプトテンプレートを使用して概要を生成するのに役立ちます。 - Einstein 対応項目を表示するように苦情レコードページをカスタマイズ
AI を駆使した苦情の概要を保存するには、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、[苦情の概要] 項目を苦情レコードページに追加します。
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