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            Erstellen eines Feldsets für die Komponente "Gruppenmitglied (konfigurierbar)" (verwaltetes Paket)

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen eines Feldsets für die Komponente "Gruppenmitglied (konfigurierbar)" (verwaltetes Paket)

            Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feldset, das Informationen über Gruppenmitglieder enthält, die in der Komponente "Gruppenmitglied (konfigurierbar)" auf der Registerkarte "Beziehungen" des Profils einer Einzelperson angezeigt werden sollen. Die Felder im Feldset werden nur für Gruppenmitglieder angezeigt, bei denen es sich um Personenaccounts handelt. Die Felder werden für Geschäftsaccounts nicht angezeigt.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

            Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

            1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
            2. Klicken Sie auf Account und wählen Sie dann Feldsets aus.
            3. Klicken Sie auf Neu.
            4. Geben Sie eine Feldsetbezeichnung für Ihr benutzerdefiniertes Feldset ein. Geben Sie beispielsweise Gruppenmitgliedsdetails ein.
            5. Geben Sie einen Feldsetnamen ein. Geben Sie beispielsweise WM_Client_Groups_Member_Details ein.
            6. Geben Sie unter Wo wird dies verwendet? die Registerkarte Beziehungen des Kundenprofils ein, wenn Sie planen, dieses Feldset mit der Komponente "Gruppenmitglieder (konfigurierbar)" zu verwenden.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Ziehen Sie die Felder, die auf jeder Gruppenmitgliedskarte angezeigt werden sollen, aus der Objektpalette in den Container Im Feldset.
              1. Ziehen Sie beispielsweise die Felder "Account", "Kategorie" und "Finanz-Accounts insgesamt" aus der Objektpalette in den Container "Im Feldset".
                Hinweis
                Hinweis Account ist in der Objektpalette standardmäßig ausgewählt.
              2. Klicken Sie zum Hinzufügen von Feldern aus anderen Objekten als "Account" auf den Namen des Objekts in der Objektpalette und ziehen Sie dann die gewünschten Felder in den Container "Im Feldset". Wählen Sie beispielsweise Datensatztyp-ID in der Objektpalette aus. Ziehen Sie dann das Feld Name aus der Objektpalette in den Container Im Feldset.
            9. Klicken Sie in der Objektpalette auf Speichern.

            Legen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator das Attribut "Feldset für Gruppenmitglieder" für die Komponente "Gruppenmitglieder (konfigurierbar)" auf "Feldsetname" fest.

             
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            Salesforce Help | Article