Loading
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Crear un conjunto de campos para el componente Miembro de grupo (Configurable) (Paquete gestionado)

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear un conjunto de campos para el componente Miembro de grupo (Configurable) (Paquete gestionado)

            Cree un conjunto de campos personalizado que incluya información sobre miembros del grupo para mostrar en el componente Miembro del grupo (Configurable) en la ficha Relaciones del perfil de una persona. Los campos del conjunto de campos solo se muestran para miembros del grupo que son cuentas personales. Los campos no se muestran para cuentas de negocio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Icono de paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos.
            2. Haga clic en Cuenta y luego seleccione Conjuntos de campos.
            3. Haga clic en Nuevo.
            4. Ingrese una Etiqueta de conjunto de campos para su conjunto de campos personalizado. Por ejemplo, ingrese Detalles de miembro de grupo.
            5. Ingrese un Nombre de conjunto de campos. Por ejemplo, ingrese WM_Client_Groups_Member_Details.
            6. En ¿Dónde se utiliza?, ingrese en la ficha Relaciones del perfil de cliente si tiene intención de utilizar este conjunto de campos con el componente Miembros del grupo (Configurable).
            7. Guarde sus cambios.
            8. Arrastre los campos que desea mostrar en cada tarjeta de miembro de grupo desde la paleta de objetos al contenedor En el conjunto de campos.
              1. Por ejemplo, arrastre los campos Cuenta, Categoría y Cuentas financieras totales desde la paleta de objetos al contenedor En el conjunto de campos.
                Nota
                Nota El cuenta se selecciona de forma predeterminada en la paleta de objetos.
              2. Para agregar campos desde objetos que no sean Cuenta, haga clic en el nombre del objeto en la paleta de objetos y luego arrastre los campos que desee al contenedor En el conjunto de campos. Por ejemplo, seleccione Id. de tipo de registro en la paleta de objetos. A continuación arrastre el campo Nombre desde la paleta de objetos al contenedor En el conjunto de campos.
            9. Haga clic en Guardar en la paleta de objetos.

            En el Generador de aplicaciones Lightning, establezca el atributo Conjunto de campos para miembros de grupo para el componente Miembros de grupo (Configurable) como Nombre de conjunto de campos.

             
            Cargando
            Salesforce Help | Article