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            グループメンバー (設定可能) コンポーネント (管理パッケージ) の項目セットの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            グループメンバー (設定可能) コンポーネント (管理パッケージ) の項目セットの作成

            個人のプロファイルの [リレーション] タブの [グループメンバー (設定可能)] コンポーネントに表示するグループメンバーに関する情報を含むカスタム項目セットを作成します。項目セットの項目は、個人取引先であるグループメンバーにのみ表示されます。法人取引先の項目は表示されません。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

            1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
            2. ［Account］ をクリックし、［Field Sets］ を選択します。
            3. [新規] をクリックします。
            4. カスタム項目セットの項目セット表示ラベルを入力します。たとえば、「Group Member Details」と入力します。
            5. フィールド セット名を入力します。たとえば、「WM_Client_Groups_Member_Details」と入力します。
            6. [Where is this used? (使用場所)] で、この項目セットを Group Members (Configurable) コンポーネントで使用する場合は、クライアントプロファイルの [Relations (リレーション)] タブを入力します。
            7. 変更内容を保存します。
            8. 各グループメンバーカードに表示するフィールドをオブジェクトパレットから [項目セット] コンテナにドラッグします。
              1. たとえば、[Account (口座)]、[Category (カテゴリ)]、[Total Financial Accounts (金融口座合計)] 項目をオブジェクトパレットから [In the Field Set (項目セット)] コンテナにドラッグします。
                メモ
                メモ オブジェクトパレットでは、デフォルトで [取引先] が選択されています。
              2. 取引先以外のオブジェクトのフィールドを追加するには、オブジェクトパレットでオブジェクトの名前をクリックし、目的のフィールドを [フィールドセット内] コンテナにドラッグします。たとえば、オブジェクトパレットで [レコードタイプ ID] を選択します。次に、[名前] 項目をオブジェクトパレットから [項目セット内] コンテナにドラッグします。
            9. オブジェクトパレットで [保存] をクリックします。

            Lightning アプリケーションビルダーで、グループメンバー (設定可能) コンポーネントの [グループメンバーの項目セット] 属性を [項目セット名] に設定します。

             
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            Salesforce Help | Article