Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en fältuppsättning för komponenten Gruppmedlem (Konfigurerbar) (Hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa en fältuppsättning för komponenten Gruppmedlem (Konfigurerbar) (Hanterat paket)

            Skapa en egen fältuppsättning som innehåller information om gruppmedlemmar att visa i komponenten Gruppmedlem (Konfigurerbar) på fliken Relationer i en individs profil. Fälten i fältuppsättningen visas endast för gruppmedlemmar som är personkonton. Fälten visas inte för företagskonton.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

            1. I Inställningar, öppna Objekthanterare.
            2. Klicka på Konto och välj sedan Fältuppsättningar.
            3. Klicka på Ny.
            4. Ange en fältuppsättningsetikett för din egna fältuppsättning. Ange till exempel Gruppmedlemsdetaljer.
            5. Ange ett fältuppsättningsnamn. Ange till exempel WM_Client_Groups_Member_Details.
            6. I Var används detta?, ange Klientprofilens flik Relationer om du planerar att använda denna fältuppsättning med komponenten Gruppmedlemmar (Konfigurerbar).
            7. Spara dina ändringar.
            8. Dra de fält du vill visa på varje gruppmedlemskort från objektpaletten till behållaren I fältuppsättningen.
              1. Dra till exempel fälten Konto, Kategori och Totalt antal finanskonton från objektpaletten till behållaren I fältuppsättningen.
                Anteckning
                Anteckning Konto väljs som standard i objektpaletten.
              2. För att lägga till fält från andra objekt än Konto, klicka på namnet på objektet i objektpaletten och dra sedan önskade fält till behållaren I fältuppsättningen. Välj till exempel Posttyp-ID i objektpaletten. Dra sedan fältet Namn från objektpaletten till behållaren I fältuppsättningen.
            9. Klicka på Spara på objektpaletten.

            I Lightning, ställ in attributet Fältuppsättning för gruppmedlemmar för komponenten Gruppmedlemmar (Konfigurerbar) till Namn på fältuppsättning.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article