Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt omsætningskildeobjekter og -felter for Analytics

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opsæt omsætningskildeobjekter og -felter for Analytics

            Vælg de objekter og felter, der lagrer salgsmuligheds- og produktrelaterede oplysninger. Start derefter en anmodning om at oprette en CRM Analytics-app for konfigurationen.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil opsætte objekter og felter: Grundlæggende oplysninger for Fins-administrator
            1. På opsætningssiden Omsætningsstyring skal du fra trinnet Konfigurer objekter og kategorier klikke på Opsæt objekter.
            2. Fra listen Omsætningsdatakilde skal du finde og vælge det standardobjekt eller det tilpassede objekt, der lagrer salgsmulighedsoplysninger.
            3. Angiv konto- og brugerdetaljer.
              1. Fra listen Kontoreference skal du finde og vælge det felt, der henviser (opslag) til kontooplysningerne.
                Hvis der er flere konti, skal du vælge et felt, der refererer til den primære konto.
              2. Fra listen Brugerreference skal du finde og vælge det felt, der refererer (opslag) til bruger-id-oplysningerne for kontoejeren.
            4. Hvis du vil angive de produktrelaterede oplysninger fra den indtægtsdatakilde, der blev valgt i trin 2, skal du følge disse trin:
              1. For Produktkilde skal du vælge Fra Omsætningsdatakilde.
              2. Fra listen Produkt skal du finde og vælge feltet fra Omsætningsdatakilde, der enten er en reference (opslag) til produktet eller den værdi, der repræsenterer produktnavnet.
              3. Hvis det valgte produkt er en reference (opslag) til produktet, skal du fra listen Produktnavn finde og vælge det felt, der lagrer produktnavnet.
            5. Hvis du vil angive de produktrelaterede oplysninger fra et andet objekt end den indtægtsdatakilde, der er valgt i trin 2, skal du følge disse trin:
              1. For Produktkilde skal du vælge Fra Andre objekter.
              2. Fra listen Produktdatakilde skal du finde og vælge det objekt, der lagrer både salgsmuligheds- og produktdetaljer. F.eks. OpportunityProduct.
              3. Fra listen Omsætningsdatakildereference skal du finde og vælge feltet fra objektet Produktkilde, der har en reference (opslag) til objektet Omsætningsdatakilde.
              4. Fra listen Produkt skal du finde og vælge feltet fra Omsætningsdatakilde, der enten er en reference (opslag) til produktet eller den værdi, der repræsenterer produktnavnet.
              5. Hvis det valgte produkt er en reference (opslag) til produktet, skal du fra listen Produktnavn finde og vælge det felt, der lagrer oplysningerne om produktnavnet.
            6. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article