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            Einrichten von Umsatzquellenobjekten und -feldern für Analytics

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten von Umsatzquellenobjekten und -feldern für Analytics

            Wählen Sie die Objekte und Felder aus, in denen Opportunity- und produktbezogene Informationen gespeichert werden. Initiieren Sie dann eine Anforderung zum Erstellen einer CRM Analytics-Anwendung für die Konfiguration.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten von Objekten und Feldern: Administrator der Umsatzintelligenz für Finanzdienste
            1. Klicken Sie auf der Setup-Seite "Umsatzverwaltung" im Schritt "Objekte und Kategorien konfigurieren" auf Objekte einrichten.
            2. Suchen Sie in der Liste "Umsatzdatenquelle" nach dem Standardobjekt oder benutzerdefinierten Objekt, in dem Opportunity-Informationen gespeichert werden, und wählen Sie es aus.
            3. Geben Sie Account- und Benutzerdetails an.
              1. Suchen Sie in der Liste "Accountverweis" das Feld, das als Verweis (Nachschlagevorgang) auf die Accountinformationen fungiert, und wählen Sie es aus.
                Wenn mehrere Accounts vorhanden sind, wählen Sie ein Feld aus, das auf den primären Account verweist.
              2. Suchen Sie in der Liste "Benutzerverweis" das Feld, das einen Verweis (Nachschlagevorgang) auf die Benutzer-ID-Informationen des Accountinhabers darstellt, und wählen Sie es aus.
            4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die produktbezogenen Informationen aus der in Schritt 2 ausgewählten Umsatzdatenquelle bereitzustellen:
              1. Wählen Sie als Produktquelle Aus Umsatzdatenquelle aus.
              2. Suchen Sie in der Liste "Produkt" das Feld aus "Umsatzdatenquelle", das entweder ein Verweis (Nachschlagevorgang) auf das Produkt oder der Wert ist, der den Produktnamen darstellt, und wählen Sie es aus.
              3. Wenn es sich bei dem ausgewählten Produkt um einen Verweis (Nachschlagevorgang) auf das Produkt handelt, suchen Sie in der Liste "Produktname" nach dem Feld, in dem der Produktname gespeichert wird, und wählen Sie es aus.
            5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die produktbezogenen Informationen aus einem anderen Objekt als der in Schritt 2 ausgewählten Umsatzdatenquelle bereitzustellen:
              1. Wählen Sie für "Produktquelle" die Option Aus anderen Objekten aus.
              2. Suchen Sie in der Liste "Produktdatenquelle" nach dem Objekt, in dem Opportunity- und Produktdetails gespeichert werden, und wählen Sie es aus. Beispiel: OpportunityProduct.
              3. Suchen Sie in der Liste "Referenz für Umsatzdatenquelle" das Feld aus dem Objekt "Produktquelle", das einen Verweis (Nachschlagevorgang) auf das Objekt "Umsatzdatenquelle" aufweist, und wählen Sie es aus.
              4. Suchen Sie in der Liste "Produkt" das Feld aus "Umsatzdatenquelle", das entweder ein Verweis (Nachschlagevorgang) auf das Produkt oder der Wert ist, der den Produktnamen darstellt, und wählen Sie es aus.
              5. Wenn es sich bei dem ausgewählten Produkt um einen Verweis (Nachschlagevorgang) auf das Produkt handelt, suchen Sie in der Liste "Produktname" nach dem Feld, in dem die Produktnameninformationen gespeichert werden, und wählen Sie es aus.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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