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            Configurar campos y objetos de origen de ingresos para Analytics

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar campos y objetos de origen de ingresos para Analytics

            Seleccione los objetos y campos que almacenan información relacionada con oportunidades y productos. Luego inicie una solicitud para crear una aplicación CRM Analytics para la configuración.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud está activada.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar objetos y campos: Inteligencia de ingresos para administrador de Servicios financieros
            1. En la página Configuración de Gestión de ingresos, desde el paso Configurar objetos y categorías, haga clic en Configurar objetos.
            2. Desde la lista Origen de datos de ingresos, busque y seleccione el objeto estándar o personalizado que almacena información de oportunidades.
            3. Proporcione detalles de cuenta y usuario.
              1. Desde la lista Referencia de cuenta, busque y seleccione el campo que es una referencia (búsqueda) a la información de la cuenta.
                Si hay varias cuentas, seleccione un campo que sea una referencia a la cuenta principal.
              2. Desde la lista Referencia de usuario, busque y seleccione el campo que es una referencia (búsqueda) a la información de Id. de usuario del propietario de la cuenta.
            4. Para proporcionar la información relacionada con el producto desde el Origen de datos de ingresos seleccionado en el paso 2, siga estos pasos:
              1. Para Origen de producto, seleccione Desde origen de datos de ingresos.
              2. Desde la lista Producto, busque y seleccione el campo de Origen de datos de ingresos que es una referencia (búsqueda) al producto o el valor que representa el nombre del producto.
              3. Si el Producto seleccionado es una referencia (búsqueda) al producto, desde la lista Nombre de producto, busque y seleccione el campo que almacena el nombre del producto.
            5. Para proporcionar la información relacionada con el producto desde un objeto que no sea el Origen de datos de ingresos seleccionado en el paso 2, siga estos pasos:
              1. Para Origen de producto, seleccione Desde otros objetos.
              2. Desde la lista Origen de datos de producto, busque y seleccione el objeto que almacena detalles de Oportunidad y Producto. Por ejemplo, OpportunityProduct.
              3. Desde la lista Referencia de origen de datos de ingresos, busque y seleccione el campo del objeto Origen de producto que tiene una referencia (búsqueda) al objeto Origen de datos de ingresos.
              4. Desde la lista Producto, busque y seleccione el campo de Origen de datos de ingresos que es una referencia (búsqueda) al producto o el valor que representa el nombre del producto.
              5. Si el Producto seleccionado es una referencia (búsqueda) al producto, desde la lista Nombre de producto, busque y seleccione el campo que almacena la información del nombre del producto.
            6. Guarde sus cambios.
             
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